Uno stock screener per azioni (chiamato anche ‘strumento di confronto azioni’) è uno strumento utilizzato per restringere elenchi di potenziali azioni su cui investire, ed è basato su preferenze e filtri modificabili dagli utenti.
In un contesto in cui il 90% degli investitori individuali fatica a scegliere azioni vincenti ed è più probabile che perda denaro piuttosto che guadagnarlo, trovare le migliori opportunità di investimento può spesso sembrare una battaglia ardua.
Ma c’è un modo migliore per costruire ricchezza che incrociare le dita e sperare.
Principali vantaggi dello Stock Screener
Con più di 100.000 azioni in 135 paesi, come puoi filtrare il rumore per trovare le scelte che meglio si adattano al tuo approccio personale di investimento, senza spendere più tempo di quello che hai a disposizione?
È esattamente qui che entra in gioco il nuovo stock screener gratuito di Investing.com, coprendo oltre il 99% della capitalizzazione di mercato mondiale e aiutando gli investitori a trovare il meglio delle opportunità sia locali che globali.
Collegandoti alle fonti di dati più affidabili (tipicamente riservate alle società di investimento) e abbinandole a un’interfaccia user-friendly, puoi filtrare rapidamente tramite 167 metriche personalizzate.
Ad esempio, magari vuoi investire solo in azioni con alti rendimenti da dividendi, o azioni in un settore specifico, o azioni con una soglia specifica di Return on Equity (ROE).
Sapere quali filtri applicare può fare la differenza tra un rendimento annuo medio del 7% con l’S&P 500 (o un ancora più basso 5.7% con il FTSE 100), rispetto a un rendimento annuo potenzialmente molto più alto – come vedrai negli esempi qui sotto.
Filtri predefiniti per principianti
Per alcuni investitori, selezionare i filtri per azioni può essere dispendioso in termini di tempo. Principalmente perché ci vuole tempo per capire cosa rappresenta ogni filtro e quali numeri possono evidenziare un’opportunità ‘buona’ o ‘cattiva’.
Se questo ti suona familiare, i nostri filtri predefiniti, che copiano varie strategie di investimento, possono farti risparmiare sia tempo che ansia.
Di seguito sono riportati tre esempi dei nostri principali filtri predefiniti di confronto delle azioni e il motivo per cui li abbiamo creati per gli investitori.
Filtro preferito: Piotroski score
Nel 2000, il professore di Stanford Joseph Piotroski ha inventato un approccio rivoluzionario per stimare la solidità finanziaria aziendale. La sua metodologia valutava le imprese attraverso metriche legate alla liquidità, redditività e efficienza operativa note come “F-Score”, producendo un impressionante rendimento annualizzato medio del 23% nel ventennio dal 1976 al 1996.
Per mettere questo in prospettiva, se avessi investito 10.000 euro venti anni fa, quell’importo avrebbe restituito 628.206,22. Abbiamo creato un filtro predefinito specializzato basato sul metodo Piotroski.
Filtro: Superstar del rendimento
Questo filtro predefinito è configurato per individuare azioni sottovalutate che offrono alti rendimenti per gli azionisti attraverso dividendi e buyback (riacquisti delle azioni).
Uno dei filtri più interessanti in questo stock screener delle Superstar del Rendimento è il Rendimento del Riacquisto, un rapporto che misura la differenza tra l’importo dei riacquisti di azioni e l’importo delle emissioni di azioni negli ultimi dodici mesi diviso per la capitalizzazione di mercato della società.
Abbiamo scoperto tramite test che gli annunci di riacquisto precedono rendimenti eccessivi. Ad esempio, le azioni in media hanno sovraperformato il Russell 3000 ponderato in egual misura dello 0.60% su un mese e dell’1.38% su periodi di un anno, successivamente agli annunci di riacquisto.
Azioni scontate: Affari tra le Blue-Chip
Gli investitori cercano spesso azioni blue chip perché sono aziende ben consolidate con una storia di utili e dividendi stabili. Il filtro Affari tra le Blue-Chip aiuta gli investitori a identificare queste azioni quando sono scambiate a un prezzo scontato, potenzialmente offrendo un buon valore per l’investimento a lungo termine.
Considerare il ritorno sul capitale proprio (ROE) aiuta questo filtro a sottolineare l’importanza dell’efficienza quando si tratta di stabilità finanziaria. È importante capire che un buon filtro per azioni può aiutare gli investitori a evitare flessioni volatili.
Ulteriori suggerimenti per gli Stock Sceener
Attualmente abbiamo più di 50+ esempi di schermate predefinite da offrire. Altre configurazioni popolari includono: Preferiti dagli Analisti, Titoli di cui tutti parlano, Tori ad Alto Beta, Sotto ai 9euro per Azione, Azioni a prova di Recessione e Prossimi Utili.
Come creare un filtro azioni avanzato personalizzato
Per gli investitori che preferiscono scegliere i propri criteri di selezione in modo indipendente, il nuovo e migliore stock screener di Investing.com offre più di 160 filtri diversi. Questi producono risultati iniziali che possono essere ulteriormente raffinati attraverso più categorie: Dividendi, Efficienza, Dati Finanziari, Crescita, Prezzo, Rendimenti, Rischio, Tecnica, Valutazione, Approfondimenti e Profilo.
Gli utenti possono esportare i dati del filtro in file CSV strutturati per creare modelli personalizzati. Il filtro funziona come un assistente personale di dati, fornendo le materie prime per strategie di investimento.
9 filtri più popolari di Investing.com
- Capitalizzazione di Mercato: La capitalizzazione di mercato mostra quanto vale un’azienda come determinato dal valore di mercato totale di tutte le azioni in circolazione. Puoi filtrare dalle azioni Large-Cap, fino alle Nano-Cap.
- Appartenenza all’Indice: Filtra le aziende in base a dove sono indicizzate. Ad esempio, filtra solo le aziende che fanno parte dell’S&P 500, Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE MIB, IBEX 35, ecc.
- Rendimento del Dividendo: Basa il tuo filtro su quanto denaro le aziende restituiscono agli azionisti. Il rendimento del dividendo è una metrica preferita dagli investitori di reddito.
- Serie di Pagamenti dei Dividendi: Trova aziende in base alla lunghezza ininterrotta del tempo in cui i loro dividendi sono stati pagati. Ad esempio, Exxon [NYSE] non ha perso un pagamento di dividendi in 54 anni.
- Potenziale sottovalutato: Questo è il prezzo al quale un’attività o un titolo dovrebbe teoricamente scambiarsi tra acquirente e venditore. Usa questo filtro per determinare il vero valore di un’attività o di un titolo e la percentuale (più alta o più bassa del valore equo attuale) a cui il titolo è attualmente scambiato.
- Prossima Data degli Utili: I maggiori movimenti di mercato di solito accadono intorno agli aggiornamenti degli utili a causa dell’elevato volume di informazioni aggiuntive. Usa i gruppi preimpostati di 1 giorno, 7 giorni, ecc., per rimanere aggiornato sulle aziende che stanno pubblicando gli utili a breve.
- Ritorno sul Capitale Investito: Trova aziende con una forte traccia di creazione di valore per tutti gli stakeholder, debitori ed azionisti.
- Entrate: Usa questo criterio per trovare aziende che generano un solido reddito totale (entrate) dalle loro attività operative principali.
- Rendimento Totale del Prezzo YTD: Trova azioni “in crescita” basate sul cambiamento totale del prezzo, rettificato per frazionamenti, finora in questo anno solare.
Ricorda 📌
Non perdere l’opportunità di sfruttare l’ineguagliabile copertura del mercato globale di Investing.com. Espandere le ricerche, al di là della tua borsa valori locale, ti permette di trovare le migliori azioni che corrispondono ai tuoi criteri in altri mercati diversificando geograficamente il tuo portafoglio.
Come usare uno Stock Screener
Se stai cercando di confrontare azioni immergendoti nel nostro strumento, ma non sei sicuro da dove iniziare o come agire su ciò che hai trovato, ti forniamo qui sotto alcuni passaggi per iniziare. Li troverai completi di indicazioni visive per assicurarti che i tuoi confronti delle prestazioni delle azioni siano di alto livello e realizzati in modo efficiente.
Passo 1: Filtra
Scegli una schermata predefinita o imposta i tuoi filtri personalizzati per filtrare le aziende che corrispondono ai tuoi criteri iniziali.
Passo 2: visualizza l’ulteriore potenziale di un titolo
Usa una delle nostre 9 diverse visualizzazioni sui risultati ottenuti nel passaggio 1 per identificare quei titoli con il miglior potenziale. Questo viene fatto analizzando vari indicatori finanziari e di mercato. Ad esempio:
- Approfondimenti: Immergiti più a fondo nella valutazione dell’azienda, copertura degli analisti, salute finanziaria e punteggi.
- Valutazioni: considera l’attuale valutazione dell’azienda utilizzando una gamma di metriche..
Altre visualizzazioni includono: Panoramica, Rendimenti, Dati tecnici, Dati Finanziari, Crescita e Rischio. Abbiamo anche reso possibile creare la tua visualizzazione personalizzata.
Passo 3: Aggiungi alla tua Watchilist nel portafoglio
Copia le tue azioni selezionate in una lista di controllo del portafoglio azionario così puoi monitorare facilmente qualsiasi azione che stai considerando. Se sei anche un utente di InvestingPro, sarai in grado di vedere a colpo d’occhio quali azioni nella tua lista di controllo personalizzata sono sopravvalutate e quali sono sottovalutate, risparmiandoti ancora più tempo quando arriva il momento di investire.
Confronta azioni con il miglior Stock Screener gratuito
Milioni di investitori in oltre 35 paesi attualmente si fidano dello Stock Screener di Investing.com e non è difficile capire perché.
| Caratteristica | Investing.com | Altri Filtri Online |
|---|---|---|
| Copertura Globale | Copre oltre il 99% della capitalizzazione di mercato mondiale | Copre il 60% o meno della capitalizzazione di mercato mondiale |
| Qualità dei Dati | Fornitori finanziari verificati | Dati di seconda mano solitamente raschiati da fonti esterne |
| Numero di Filtri | 167+ suddivisi in 11 categorie comuni | Fino a 100 |
| Tipi di Strumenti | Azioni comuni, REIT, ETF, Azioni di Deposito, Azioni Preferite, Trust a Quote, Fondi Chiusi, ecc. | Azioni comuni |
| Design Mobile | Design completamente accessibile e mobile-friendly | Esperienza migliore su desktop |
| Tipi di Investitori | Retail, Tecnici, Fondamentali, Trader giornalieri, Focalizzati sul Settore, Momentum, Reddito, Crescita – comunque investi! | Di solito si concentra su e prioritizza la funzionalità per un solo tipo di investitore |
| Esportazione Dati | CSV, per una facile creazione di modelli personalizzati | Opzioni di download parziali o assenti |
| Latenza | In tempo reale | Di solito si aggiorna una volta al giorno |
| Dati Storici | 10 anni per le metriche di Prezzo e 5 anni per altre metriche come: Crescita dei Dividendi (5y), Rendimento dei Dividendi (5y Med), Margine Operativo (5y Med) ecc. | Media di 3 anni |
| Condivisibile | Salva e condividi schermi personalizzati, facilitando più che mai il processo decisionale collaborativo | Non consentono la condivisione |
Il filtro per azioni aggiornato e potenziato di Investing.com è ideale per gli investitori che cercano un vantaggio.
Non accontentarti di rendimenti mediocri — lascia che i robusti filtri e i dati globali dello Stock Screener scoprano quelle gemme nascoste pronte per una crescita esplosiva.
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