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2 ETF per chi ha paura dell’inflazione

Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF21.06.2021 15:31
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2 ETF per chi ha paura dell’inflazione
Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  21.06.2021 15:31
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I mercati USA sono scesi la scorsa settimana, dopo le dichiarazioni della Fed in risposta all’aumento dell’inflazione. La banca centrale intende “raggiungere la massima occupazione ed un tasso di inflazione del 2% nel lungo termine”. Nonostante i policy maker abbiano tenuto i tassi di interesse agli attuali livelli record, l’annuncio ha indicato due possibili aumenti dei tassi nel 2023.

Tassi più elevati possono portare ad un minore reddito a disposizione per i consumatori, insieme a possibili maggiori costi di prestito per le aziende. Questi scenari significherebbero dei risultati diversi per le azioni di diversi settori.

Dunque, l’impatto esatto che i tassi di interesse potrebbero avere sui prezzi delle azioni è dato saperlo. Tuttavia, possiamo notare che il mercato si sta abituando ai tassi di interesse bassi. Di conseguenza le compagnie e gli investitori dovranno fare degli aggiustamenti in base all’aumento della volatilità dei prezzi degli asset.  

La nuova settimana potrebbe vedere delle forti oscillazioni che fanno pressione sui mercati. In generale, le correzioni (o le mosse al ribasso) delle equity avvengono rapidamente. Intanto il dollaro, che è scambiato in salita contro le principali controparti, potrebbe continuare il trend al rialzo.

Di recente abbiamo presentato due ETF che potrebbero essere appropriati per gli investitori che vogliono rivedere i loro portafogli per preparasi ai tempi di inflazione elevata. Oggi continueremo a parlarne.

1. SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF

  • Prezzo attuale: 28,25 dollari
  • Range su 52 settimane: 20,89 – 29,61 dollari
  • Rendimento dividendo: 1,77%
  • Percentuale di spesa: 0,50% all’anno

SPDR® SSgA Multi-Asset Real Return ETF (NYSE:RLY) investe in altri ETF che possiedono obbligazioni protette contro l’inflazione, titoli immobiliari nazionali ed esteri, materie prime e azioni su risorse naturali tra cui agricoltura, energia, e metalli e compagnie e compagnie minerarie. L’obiettivo del fondo è l’apprezzamento del capitale e il reddito corrente.

Grafico settimanale RLY
Grafico settimanale RLY

RLY, che è stato lanciato il 25 aprile, 2012, segue l’indice Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond come riferimento principale. Il fondo segue anche l’indice DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return come indice secondario.

Le risorse naturali sono il settore principale, con il 34,14%, seguite dalle materie prime (24,15%), dalle infrastrutture globali (22,7%), dai titoli immobiliari (6,09%) e altri. Il fondo possiede 11 holding. Le prime tre (gli ETF) comprendono il 71,5% degli asset netti di 126.5 miliardi.

I tre fondi principali sono SPDR® S&P Global Natural Resources ETF (NYSE:GNR), Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC) e SPDR® S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII). Nei prossimi giorni potremmo assistere ad una variabilità nel breve termine.

RLY è in salita del 31,1% nelle ultime 52 settimane ed ha visto un ritorno di oltre il 14,5% dall’inizio dell’anno (YTD). Un ETF ha registrato un massimo pluriennale in questi giorni. Gli investimenti multi-asset potrebbero essere appropriate per una serie di investitori interessati nel fondo.

2. VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF

  • Prezzo attuale: 25,15 dollari
  • Range su 52 settimane: 19,04 – 26,48 dollari
  • Rendimento dividendo: 5,54%
  • Percentuale di spesa: 0,78% all’anno

VanEck Vectors Real Asset Allocation (NYSE:RAAX) offre esposizione in ETF che investono in asset reali, come materie prime, immobiliare, risorse naturali e infrastrutture. Il fondo, che utilizza un processo data-driven, ha lo scopo di raggiungere il ritorno totale sul lungo termine, riducendo i rischi di ribassi.

Grafico settimanale RAAX
Grafico settimanale RAAX

RAAX, che ha iniziato gli scambi ad aprile 2018, attualmente possiede 19 posizioni. Le prime 10 nomi comprendono il 78,3% degli asset totali di RAAX di 11,3 milioni. In altre parole, è un fondo piccolo e giovane.

L’Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC), il Vanguard Real Estate Index Fund ETF (NYSE:VNQ), il VanEck Merk Gold Trust (NYSE:OUNZ), il VanEck Vectors® Energy Income ETF (NYSE:EINC) ed il Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE) sono al vertice della lista delle attuali holding.

Finora nel 2021, il RAAX è in salita del 13,35% ed ha visto un massimo plurimensile il 10 giugno. Nelle ultime 52 settimane, il fondo ha visto un ritorno del 30,3% in quanto gli asset che producono reddito sono stati resilienti. Gli investitori che credono che le pressioni inflazionarie possano portare a ulteriori previsioni positive dovrebbero tenere l’ETF sul loro radar.

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Commenti (4)
Renato Silvestri
Renato Silvestri 22.06.2021 0:15
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Si peccato che non essendo armonizzati non siano appetibili. Magari nel prossimo articolo il suggerimento potrebbe indicate solo etf armonizzati
BOY FER
BOY FER 21.06.2021 16:23
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Sempre articoli su ETF non armonizzati. Utilità zero! Bah
Simon Davidson
Simon Davidson 21.06.2021 16:17
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Quale inflazione?
Gian Marco Mazzoni
Gian Marco Mazzoni 21.06.2021 15:49
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Peccato non siano armonizzati, in Italia mancano ETF di questo tipo
 
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