5 azioni che potrebbero beneficiare dell’escalation di tensioni USA-Iran-Israele

• Una guerra su larga scala che vedrebbe il coinvolgimento di Stati Uniti, Iran e Israele provocherebbe un’ondata di increspature nei mercati finanziari e introdurrebbe una notevole volatilità.
• Sebbene il potenziale conflitto rappresenti un rischio sostanziale per la stabilità globale e i mercati, alcuni settori tendono storicamente a sovraperformare.
• I cinque titoli seguenti potrebbero potenzialmente ricevere una spinta in un simile scenario.
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Con l’acuirsi delle tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele, gli investitori si stanno preparando a potenziali effetti a catena sul mercato. I dati storici dimostrano che i conflitti in Medio Oriente spesso innescano pullback a breve termine S&P 500 di circa il 6%, anche se i mercati in genere si riprendono nel giro di poche settimane, a meno che le forniture di petrolio non vengano gravemente interrotte.

Source: Investing.com

Se da un lato i conflitti armati infliggono costi umani ed economici devastanti, dall’altro alcuni settori industriali capitalizzano storicamente l’instabilità geopolitica. Sulla base dei trend di mercato e delle recenti tensioni tra Israele e Iran, ecco cinque titoli che potrebbero registrare guadagni in caso di guerra tra Stati Uniti e Iran e Israele, insieme ai fattori che ne determinano il potenziale.

1. Lockheed Martin

Settore: Difesa e aerospazio (jet da combattimento, sistemi di difesa missilistica)

Catalizzatore: Impennata della domanda militare di missili, droni e jet da combattimento.

Perché beneficerebbe di un eventuale conflitto:

• Israele fa grande affidamento sui sistemi di difesa prodotti negli Stati Uniti, come gli intercettori missilistici THAAD di Lockheed (NYSE:LMT) per contrastare i missili balistici iraniani e i jet F-35.
• La spesa del Pentagono potrebbe aumentare ulteriormente in presenza di una più ampia instabilità regionale.

Fonte: InvestingPro

Da notare che l’obiettivo di prezzo Fair Value di InvestingPro è pari a 520,75 dollari, il che implica un potenziale rialzo dell’11,1%, con la fascia alta delle stime di Wall Street a circa 528 dollari.

2. Chevron

Settore: Energia

Catalizzatore: Interruzioni delle forniture di petrolio nello Stretto di Hormuz.

Perché beneficerebbe di un eventuale conflitto:

• L’Iran ha minacciato di bloccare lo Stretto, attraverso il quale passa il 20% del petrolio mondiale. Una guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele che minaccia le rotte petrolifere del Medio Oriente potrebbe spingere il Brent oltre i 90-100 dollari al barile.
• Le operazioni globali diversificate di Chevron (NYSE:CVX) (compreso il giacimento di gas Leviathan in Israele) trarrebbero vantaggio dall’aumento dei prezzi del petrolio e del gas.

Fonte: InvestingPro

Con un fair value di 187,57 dollari, il titolo CVX presenta un notevole potenziale di rialzo del 26,6% rispetto al prezzo attuale di 148,19 dollari.

3. Palantir

Settore: Cybersecurity/Analisi dei dati

Catalizzatore: Domanda di strumenti di difesa e sorveglianza basati sull’intelligenza artificiale.

Perché beneficerebbe di un eventuale conflitto:

• Le agenzie israeliane e statunitensi utilizzano le piattaforme AI di Palantir (NASDAQ:PLTR) per l’intelligence, il targeting e la risposta ai disastri.
• Il recente contratto del Pentagono da 178 milioni di dollari ne evidenzia il ruolo nella guerra moderna.

Fonte: InvestingPro

Il punteggio di InvestingPro Financial Health di Palantir si attesta a un livello “GREAT”, uno dei livelli più alti possibili. Questo punteggio riflette i solidi margini di profitto, la forte posizione di cassa e l’accelerazione della crescita del fatturato dell’azienda.

4. RTX

Settore: Difesa e aerospazio (missili, radar, sistemi di difesa aerea)

Catalizzatore: Aumento della domanda di sistemi avanzati di difesa missilistica e di tecnologia radar a fronte di un aumento delle minacce aeree.

Perché beneficerebbe di un eventuale conflitto:

• Il portafoglio di Raytheon comprende il sistema Iron Dome, sviluppato in collaborazione con Israele, che si è dimostrato fondamentale per la difesa da droni e missili balistici lanciati dall’Iran.
• I missili da crociera Tomahawk e i sistemi radar AN/TPY-2 di Rtx Corp (NYSE:RTX) sono fondamentali per gli attacchi di precisione e per rilevare minacce come gli attacchi missilistici dei proxy iraniani.

Fonte: InvestingPro

RTX ha ottenuto l’etichetta “GOOD” di InvestingPro Financial Health, con un punteggio di 2,54. Il titolo ha chiuso l’ultima volta a 145,87 dollari, vicino ai massimi delle 52 settimane, a testimonianza del forte slancio recente.

5. Barrick Mining

Settore: Metalli preziosi

Catalizzatore: Fuga verso i beni rifugio.

Perché beneficerebbe di un eventuale conflitto:

• I prezzi dell’oro aumentano storicamente durante le crisi geopolitiche (ad esempio, +15% dopo la guerra Russia-Ucraina).
• Barrick Mining (NYSE:B), uno dei maggiori estrattori d’oro al mondo, offre un’esposizione diretta alle impennate dei prezzi.

Fonte: InvestingPro

Barrick Mining si distingue con un solido punteggio InvestingPro Financial Health di 3,28 e un rating “GREAT”, ben al di sopra della media del settore. Il suo obiettivo di prezzo Fair Value di 27,15 dollari implica un potenziale di rialzo del 28,5%.

Conclusione

Questi cinque titoli evidenziano i diversi modi in cui gli eventi geopolitici possono dare forma alle opportunità di investimento, anche se gli investitori dovrebbero rimanere attenti ai rischi più ampi e alla volatilità che accompagnano tali scenari. Con l’evolversi delle tensioni in Medio Oriente, tenere d’occhio questi nomi potrebbe fornire un vantaggio strategico per navigare in mercati incerti.

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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite il SPDR® S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sull’Invesco Top QQQ ETF (QBIG) e l’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.

Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.

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