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Asset Allocation: i settori e le asset "più in forma" per difendersi

Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)Mercati azionari18.04.2022 08:13
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Asset Allocation: i settori e le asset "più in forma" per difendersi
Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  18.04.2022 08:13
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Aprile aveva i presupposti (storicamente e statisticamente) per essere un buon mese lato mercati (ne avevo parlato in un’analisi precedente QUI).

La debolezza attuale tuttavia (così come i primi mesi del 2022) sta continuando e questo probabilmente durerà finchè ci sarà incertezza sui 3 temi principali del momento:

  1. Inflazione
  2. Politiche monetarie Banche Centrali
  3. Conflitto in Ucraina

Anche se lentamente infatti, il mercato attuale ancora continua a scendere e seppur di entità inferiore rispetto all’ultimo trimestre 2018 (max DD 20% contro il 14% attuale su S&P 500), il numero di nuovi minimi consecutivi è superiore.

Fonte: WillieDelwiche
Fonte: WillieDelwiche

Come sempre tuttavia se la diversificazione aiuta molto a contenere i possibili effetti negativi, è anche merito di alcuni settori che ben stanno performando in questo periodo nonostante il calo generalizzato.

Di seguito riporto uno degli acquisti effettuati qualche mese fa (in chiave difensiva) che ben si è comportato in questo periodo, Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (BIT:XDWS) sui “consumer Staples” (consumi che potremmo definire indispensabili, cibo, bevande, “tabacco” per qualcuno).

Directa
Directa

Un buon lavoro che ha ben bilanciato gli altri settori, se pensiamo che da inizio anno oltre ai Consumer Staples, solamente energetici ed utilities sono in positivo.

Tra i peggiori abbiamo i tecnologici, comunicazioni, consumi discrezionali.

Fonte: Fidelity
Fonte: Fidelity

Dopo il boom degli energetici (e vista la corsa delle materie prime, conflitto ed inflazione non mi sorprende) anche le utilities tuttavia stanno facendo molto bene, seppur in maniera meno plateale (e come sempre ne parlano in pochi).

Fonte: Honeystocks1
Fonte: Honeystocks1

Vediamo infatti nel rapporto di forza relativa con l’indice generale, che dopo una debolezza “storicamente” duratura (dalla crisi subprime ad oggi) notiamo qualche segnale di inversione in tal senso.

Difficile dire se sarà un nuovo inizio di trend, tuttavia se pensiamo al caso analogo (di cui ho ampiamente parlato in una mia analisi precedente) dei Value sui Growth, anche qu potremmo aspettarci qualche spunto positivo.

Fonte: AdaptivCharts
Fonte: AdaptivCharts

Le stesso settore Agricolo si dimostra (ma questo già da più tempo) più forte rispetto al mercato in generale (qui VanEck Agribusiness ETF (NYSE:MOO) VS S&P 500).

Oro ed Argento: i ritardatari all’appello

Chiudo con il consueto spunto che da qualche mese sto riportando nei video settimanali del lunedì, ovvero oro ed argento (il primo, in peso maggiore per quanto mi riguarda, dentro un PTF Permanent, il secondo più tattico obiettivo 29 Usd) che rispetto alle altre materie prime, nonostante il contesto inflattivo e tassi reali ancora negativi, ancora non hanno reagito con la “forza” dei cugini, pertanto le prossime settimane potrebbero essere interessanti in tal senso.

Fonte: Hive.blog
Fonte: Hive.blog

Alla prossima!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico"

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pasquale dilernia
pasquale dilernia 19.04.2022 1:48
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Caro Francrsco, dove trovo i tuoi video settimanali del lunedì? grazie saluti.
Francesco Casarella/Investing.com
Francesco Casarella/Investing.com 19.04.2022 1:48
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trovi digitando "mercati e strategie" nella sezione notizie
pasquale dilernia
pasquale dilernia 19.04.2022 1:48
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Grazie Francesco della risposta anche se non ci ho trovato, però ho trovato su Google un tuo video di 1h e 21min, l'ho visto, adesso ti cercherò ancora, grazie per la chiarezza semplice chiara schietta vera, grazie e ciao🍎🌈☕🥐🦋🌍🥳✌
 
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