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Buffett continua ad investire anche con la crisi. Ecco la sua strategia

Da Antonio TognoliMercati azionari08.12.2022 07:26
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Buffett continua ad investire anche con la crisi. Ecco la sua strategia
Da Antonio Tognoli   |  08.12.2022 07:26
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E’ noto a tutti come uno degli investitori di maggior successo degli ultimi 40 anni sia Warren Buffett. Su cosa basa le sue decisioni di investimento l’oracolo di Omaha? La prima cosa che insegna Buffet è la pazienza, l’attesa. Nel 1990 Berkshire Hathaway invio una lettera agli azionisti dove spiegava molto bene il concetto dicendo che “Il letargo, al confine con l’accidia, rimane la pietra miliare del nostro stile di investimento”. Senza una gestione noiosa degli investimenti, lasciata maturare con il tempo, sostiene Buffett, difficilmente si riuscirà a mettere in moto un meccanismo molto ben noto e che ha permesso a Buffett di diventare uno degli uomini più ricchi al mondo: l’interesse composto.
 
Non spendere tutti i soldi ottenuti ma reinvestirli, questo sembra essere il segreto. L’effetto è che il rendimento dell’investimento aumenta in maniera esponenziale nel tempo. Ovvio che con questo metodo possono passare anche diversi decenni prima di poter incassare i soldi guadagnati: Buffett ha guadagnato il 99% della sua ricchezza dopo i 50 anni, non perché si sia applicato tardi, ma perché ha sfruttato la leva dell’interesse composto. Perché esso sia efficace è necessario tuttavia avere un’ottima capacità nello scegliere le società in cui investire o, in alternativa, limitarsi a titoli con rischio molto basso.
 
In termini pratici, significa che occorre ragionare su due aspetti fondamentali: la visione di lungo periodo e la corretta gestione emotiva e comportamentale. Il breve termine è infatti spesso fuorviante, e può esporre il portafoglio ad oscillazioni dei prezzi anche rilevanti che richiedono pazienza e determinazione per essere superate, così da arrivare poi al traguardo finale del rendimento. Significa però accettare la volatilità come parte integrante del percorso di investimento, perché è proprio grazie alle oscillazioni dei prezzi che è possibile ottenere un rendimento nel lungo periodo. Detto in altri termini, se l’investimento è a lungo termine, le variazioni dei prezzi di beve termine sono inutili, se non quando sono in grado di offrire un’opportunità di acquisto.
 
Secondo Buffett, noto cultore del value investing, per l’investitore comune sarebbe opportuno investire il proprio denaro in un fondo indicizzato con bassi costi di gestione. E’ quindi sufficiente acquistare quote di un fondo indicizzato o di un ETF e lasciare che il tempo e il mercato facciano il loro corso. Fondamentale è però minimizzare le emozioni che solitamente portano ad effetti negativi sulle performance: il panico consiglia infatti di vendere quanto tutti vendono (a prezzi spesso ormai bassi) e acquistare quando tutti acquistano (a prezzi ormai troppo alti). Un investimento in fondi indicizzati ha tuttavia anche degli aspetti negativi. E’ vero infatti che difficilmente non performano peggio del mercato, ma è altrettanto vero che difficilmente performano meglio.
 
Buffett suggerisce alcune condizioni che occorre verificare prima di fare un qualsiasi investimento. Queste sono: i manager devono aver gestito razionalmente i soldi degli azionisti, l’impresa e i managers devono aver realmente aumentato nel tempo i guadagni degli azionisti, al momento dell’acquisto il prezzo deve essere almeno inferiore del 25% al valore intrinseco, i manager devono essere in grado di convertire le vendite in profitti, l’impresa deve evitare l’eccesso di debito, l’impresa deve mantenere nel tempo un ROE superiore a quello medio del proprio settore. Da queste poche regole, ben si capisce che investire è semplice, ma non è facile.
 
Comunque, se mai doveste incontrare Warren Buffett, non chiedetegli che cosa ne pensa dei Bitcoin (soprattutto in questo momento), ma offritegli una bottiglia di Coca-Cola (NYSE:KO), sarà più felice.

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Commenti (15)
Gianfranco Sgrazzutti
Gianfranco Sgrazzutti 09.12.2022 16:56
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Fate sempre il contrario di quello che vi dicono fi fare.
Giuseppe Bonizzoni
Giuseppe Bonizzoni 09.12.2022 13:57
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Ma perchè scusa....QUANDO SI DOVREBBE INVESTIRE???? si investe sul calo del mercato non al top...mha.....
Andrea Lubrano Lobianco
Andrea Lubrano Lobianco 09.12.2022 10:16
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Tutto vero … ma la vita è una sola e aspettare una vita intera per avere frutti eccellenti non ha senso. Orizzonte 5-7 anni è un ottimo compromesso di durata per vedere buoni frutti e per poterseli anche godere …
Matteo Palma
Matteo Palma 09.12.2022 0:17
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Inutile leggere l'articolo se cerchi suggerimenti concreti e contingenti
Antonio Tognoli
Antonio Tognoli 09.12.2022 0:17
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Per disposizioni Consob non è possibile fornire nomi di aziende (MAR e MAD).
Lorenzo Boiardi
Lorenzo Boiardi 08.12.2022 20:53
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nella sua semplicità, Buffett è veramente geniale. peccato che la gente non abbia pazienza, voglia tutto e subito, finendo per perdere denaro
VALERIO FERRARIS
VALERIO FERRARIS 08.12.2022 20:18
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Consigli sempre ottimi e proficui il tempo la pazienza e l'interesse composto sono i migliori alleati degli investitori
Fabio Borsato
Fabio Borsato 08.12.2022 17:06
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compra pepsi
Ga Ma
Ga Ma 08.12.2022 14:08
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articolo inutile
helios xxx
helios xxx 08.12.2022 14:08
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perché?
Natalia Boboc
Natalia Boboc 08.12.2022 14:08
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Interessa anche a me
Luca Magelli
Luca Magelli 08.12.2022 13:42
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buffet ha i miliardi ma la maggior parte delle persone non sono come lui
Al Mi
WillAm2021 08.12.2022 13:42
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Ha i miliardi ma il fattore tempo è uguale per tutti!
Natalia Boboc
Natalia Boboc 08.12.2022 13:42
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Ha iniziato da zero, prima non ce l’aveva!
rayanerik ramirez
RAYANERIK 08.12.2022 13:42
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per chi ne ha pochi é più facile investire
Farinata Degli Uberti
Farinata Degli Uberti 08.12.2022 12:20
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ahah ottimo epilogo :)
 
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