Investire significa proteggere il capitale tanto quanto farlo crescere. Sebbene molti investitori si concentrino sull'individuazione di titoli sottovalutati da acquistare, evitare i titoli sopravvalutati o addirittura capitalizzare i loro ribassi può essere altrettanto redditizio. È qui che il concetto di fair value cambia le carte in tavola.
Per chi non lo sapesse, il fair value è il vero valore intrinseco di un'azione, calcolato con modelli finanziari avanzati. A differenza degli obiettivi di prezzo che fluttuano in base al sentimento del mercato, il fair value fornisce una valutazione oggettiva e basata sui dati per stabilire se un titolo è sopravvalutato o sottovalutato. L'aspetto migliore? Con gli strumenti automatizzati, gli investitori non devono più snocciolare manualmente i numeri o eseguire complessi modelli finanziari: tutto viene fatto in tempo reale e con grande precisione.
Immaginate il potere di saperlo in anticipo.
Una lezione costosa per molti investitori
Consideriamo Oracle (NYSE:ORCL) Financial Services Software (NSE:ORCL) Limited (OFSS), un esempio da manuale di come il fair value possa aiutare gli investitori a prendere decisioni informate. Il 15 settembre 2024, OFSS era scambiata a 12.261 rupie per azione. Chi avesse avuto accesso alle informazioni sul fair value all'epoca si sarebbe reso conto che il titolo era enormemente sopravvalutato, con un fair value di appena 7.247 rupie. Ciò indicava un forte potenziale di ribasso del 40,8%.
Fonte immagine: Investing.com
L'11 marzo 2025 il titolo è crollato al suo valore equo, causando gravi perdite a molti investitori. Coloro che si sono affidati alle intuizioni sul fair value, tuttavia, avrebbero potuto uscire con largo anticipo, preservando il proprio capitale. E soprattutto, i trader più accorti avrebbero potuto andare short sul mercato dei derivati e ottenere un profitto significativo.
Il potere della conoscenza del fair value
Questo caso evidenzia perché la comprensione del fair value non è solo un lusso, ma una necessità. Sebbene i risultati passati non possano mai garantire quelli futuri, la capacità di valutare le discrepanze di valutazione può fare la differenza in un mercato imprevedibile.
Per coloro che desiderano incorporare il valore equo nella loro strategia di investimento, piattaforme come InvestingPro offrono una funzione di valore equo facile da usare e altamente accurata che elimina le congetture dall'analisi dei titoli. La funzione valuta automaticamente i titoli utilizzando diversi modelli finanziari, assicurando agli investitori la valutazione più realistica possibile.
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