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Come re-indirizzare il tuo portafoglio nel 2022

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Come re-indirizzare il tuo portafoglio nel 2022
Da Daniel Shvartsman   |  04.04.2022 13:31
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Il 2022 è cominciato in modo diverso. Dopo un mercato influenzato dalla pandemia che ha visto i titoli growth schizzare e gli indici continuare a salire, l’arrivo di una serie di fattori ha rallentato il mercato. Tra questi:

  • Un’inflazione persistente, che si attesta al massimo di 40 anni
  • La guerra in Ucraina, che ha portato ad un rialzo dei prezzi delle materie prime
  • Il cosiddetto “Covid hangover” nei risultati delle società dalla pandemia
  • Il primo aumento dei tassi di interesse di quello che potrebbe essere un ciclo prolungato
  • Un vasto gruppo di nuovi investitori che stanno assistendo ad una sostenuta volatilità per la prima volta

Per un reset di successo, è meglio eliminare l’emozione dagli investimenti e semplificare il processo di ricerca. Un modo per farlo è basarsi su strumenti e dati fondamentali. Investing Pro+ è composto proprio da questi. In questo articolo presenterò alcuni degli strumenti disponibili su Investing Pro+ per eliminare l’emozione dal processo di investimento, semplificare il processo di ricerca e approfittare subito di un titolo o un’idea.

Controllare la salute del portafoglio

Il primo passo per il reset è capire a che punto siamo. Ho una watchlist che seguo su Investing.com ed è possibile trasferirla anche su Investing Pro+. Ecco parte della mia watchlist:

Stock Watchlist view on Investing Pro+
Stock Watchlist view on Investing Pro+

Trovare nuove idee: un ottimo strumento di selezione dei titoli azionari

Una volta capito come ripulire il mio portafoglio, vorrò trovare nuove idee. E queste possono arrivare da articoli, osservazioni personali (approccio Peter Lynch), notizie e molti altri modi diversi. Investing Pro+ contiene nuove modalità dei classici modi per trovare idee.

Partiamo da uno strumento di selezione titoli. Questi strumenti sono un classico modo di filtrare i titoli azionari in base ad indicatori fondamentali, settori, piazze ed una serie di altri vettori che consentono di trovare determinati titoli che potrebbe valere la pena approfondire. È l’inizio del viaggio, non la fine, e potremmo trovare opportunità da prendere in considerazione.

Lo strumento selezione titoli di Investing Pro+ parte da questo concetto base e lo espande, senza rendere le cose più complicate. Ecco, ad esempio, una schermata dei titoli azionari con una market cap sopra i 5 miliardi di dollari, debiti netti negativi, rapporto P/E tra 0 e 20, crescita dei ricavi superiore al 10% e rialzo pro fair value di almeno il 30%:

Trovare nuove idee: imparare dai migliori

Un altro approccio per trovare nuove idee è studiare gli investimenti dei migliori investitori al mondo. Si trovano nella categoria Ideas di Pro+.

Ad esempio, io sono un fan di Joel Greenblatt ed ho letto alcuni dei suoi libri. Il leggendario fund manager ha registrato straordinari ritorni storici ed i suoi investimenti hanno superato l’S&P 500 negli ultimi 1, 3 e 5 anni.

Posso andare sul suo portafoglio, estrapolato dalle documentazioni presentate alla SEC, e visualizzare statistiche di alto livello, come quelle sulle performance, la concentrazione del settore, la lista dei maggiori investimenti e persino il potenziale di rialzo delle azioni in suo possesso in base al fair value di Investing Pro+.

Joel Greenblatt's Portfolio Distribution on Investing Pro+
Joel Greenblatt's Portfolio Distribution on Investing Pro+

In fondo alla pagina, trovo i nomi del portafoglio. Tra quelli che emergono per il maggiore rialzo in base ad Investing Pro+, ci sono The Children’s Place (NASDAQ:PLCE), Mohawk Industries (NYSE:MHK), Thor Industries (NYSE:THO) e Facebook (NASDAQ:FB).

Puntare su un titolo

Mohawk spicca in questa lista, secondo me, come titolo da approfondire ulteriormente. Ci sono altri modi in cui Pro+ può aiutarmi a spingere su questo nome.

Innanzitutto, Pro+ fornisce alcuni dettagli chiave sul titolo, ad esempio il piano di riacquisto azioni:

Key Facts on MHK on Investing Pro+
Key Facts on MHK on Investing Pro+

Poi, Pro+ replica la salute finanziaria di ogni società, e posso avere rapidamente un’idea delle condizioni di Mohawk:

Financial Health for MHK on Investing Pro+
Financial Health for MHK on Investing Pro+

Conclusione

Anche se i mercati si sono ripresi nelle ultime settimane, il 2022 ci ricorda che la volatilità è una realtà. È anche un’opportunità per riflettere sui titoli che abbiamo in portafoglio. Il mio scopo era quello di riflettere e mostrare come Pro+ possa aiutare ad eliminare parte dell’emozione e della volatilità dagli investimenti. Tramite un approccio rapido e trasparente, posso controllare lo stato di salute del mio portafoglio ed identificare sia potenziali problemi da eliminare che potenziali nuove idee da aggiungere. Con Pro+ posso passare dai miei titoli esistenti a nuove idee da approfondire in pochi semplici passi.

Investing Pro+ Offer
Investing Pro+ Offer

{{nota|{“text”:”Sono long su tutte le posizioni menzionate nell’immagine della watchlist, nonché su AAPL e PGR, e non ho intenzione di effettuare cambiamenti nei prossimi giorni”.}}}

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