In un nuovo e imperdibile rapporto, gli amici di Goehring & Rozencwajg scrivono: “Un cambiamento importante nel sistema monetario globale potrebbe essere imminente. La storia offre un chiaro precedente: ogni mercato toro delle materie prime del passato è stato messo in moto da un simile cambiamento di regime”.
L’accordo di Mar-a-Lago
Questo “grande cambiamento nel sistema monetario globale” potrebbe avvenire sotto forma di un “accordo di Mar-a-Lago”.
Come spiega Torsten Slok, “l’idea è che gli Stati Uniti forniscano sicurezza al mondo e che, in cambio, il resto del mondo contribuisca a far scendere i future dell’indice del dollaro per far crescere il settore manifatturiero statunitense”.
All’inizio può sembrare inverosimile ma, come osserva Ray Dalio, “proprio come stiamo assistendo a cambiamenti politici e geopolitici che sembrano inimmaginabili per la maggior parte delle persone, se si guarda alla storia, si vedono queste cose ripetersi più e più volte”.
Le materie prime in testa
I mercati stanno già iniziando a riflettere queste dinamiche.
“Le materie prime stanno rubando la scena, superando sia le azioni che le obbligazioni in varie configurazioni di rischio/rate/dollaro nell’ultimo trimestre”, osserva TS Lombard (via Daily Chartbook).
E i prezzi delle azioni stanno riecheggiando un altro momento in cui è stato conveniente privilegiare gli asset reali rispetto a quelli finanziari.
“Ieri [10/3] è stata la prima volta dal 2002 che l’indice S&P 500 è sceso oltre il 2,5% con meno di 400 componenti in calo. Le altre volte è stato quando è scoppiata la bolla delle dot-com nel 2000-2002”, scrive Cameron Crise.
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