Con l’incertezza del mercato in aumento, soprattutto dopo il recente crollo dei mercati, trovare titoli di alta qualità non è mai stato così cruciale.
Gli investitori hanno bisogno di aziende con bilanci solidi, in grado non solo di resistere alle turbolenze del mercato, ma anche di prosperare.
Tuttavia, scavare nei bilanci e valutare i punti di forza di una società richiede tempo ed esperienza. È qui che entrano in gioco indicatori compositi come il Piotroski Score.
Sviluppato dal professore di contabilità Joseph Piotroski, questo indicatore ampiamente utilizzato valuta nove fattori finanziari chiave su più anni per misurare la salute complessiva di un’azienda. Un punteggio di 9 indica un’azienda con solidi fondamentali.
In questo articolo vi spiegheremo come utilizzare lo screener preconfigurato “Scelte di Piotroski “di Investing.com, un potente strumento progettato per aiutare gli investitori a identificare rapidamente le società finanziariamente solide. Entriamo nel vivo.
Come accedere allo screener Piotroski Picks
Il primo passo consiste nell’accedere allo Stock Screener di Investing.com nella sezione “Strumenti” in cima alla homepage.
Da lì, clicca su “Explore 20+ Screens” e passa alla sezione “Quality”.
Selezionate il filtro “Piotroski Picks” per individuare automaticamente i titoli con solidi fondamentali in base al Piotroski Score.
Questa ricerca con un solo clic identifica tutti i titoli con un Piotroski Score perfetto di 9, escluse le micro-capitali. Tuttavia, con 114 risultati, è necessario un ulteriore affinamento.
Per restringere l’elenco, applicheremo due strumenti esclusivi di InvestingPro+: Fair Value e Financial Health Score. Queste metriche aiutano a individuare i titoli che non solo presentano solidi fondamentali, ma anche valutazioni interessanti e stabilità finanziaria.
Vediamo come utilizzare questi filtri in modo efficace.
Affinare l’elenco per ottenere il massimo potenziale di rialzo
Per restringere la selezione, abbiamo applicato due strumenti esclusivi di InvestingPro:
- Fair Value: Questa metrica aggrega più modelli di valutazione per determinare il reale valore di un titolo, indicando se è sopravvalutato o sottovalutato e il suo potenziale rialzo/ribasso.
- Punteggio di salute finanziaria: Un punteggio (fino a 5) basato su metriche finanziarie chiave per valutare la stabilità finanziaria di una società.
Criteri di selezione finale: Affinare la ricerca per scoprire le migliori scelte di Piotroski
Per individuare le opportunità più promettenti, abbiamo applicato due ulteriori filtri:
- Potenziale di rialzo di almeno il 15% in base alla metrica del Fair Value di InvestingPro.
- Punteggio di salute finanziaria superiore a 2,5/5 per una maggiore stabilità.
Questi affinamenti hanno ristretto l’elenco da 114 a soli 20 titoli.
Ecco alcuni titoli dell’elenco completo dei risultati dello screener:
- United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR ) - 28% di rialzo in base al Fair Value di InvestingPro. L’azienda è specializzata in trattamenti per malattie croniche.
- Huazhu Group Ltd (NASDAQ:HTHT ) - 18,5% di rialzo. Huazhu gestisce una catena alberghiera leader in Cina.
- Assurant (NYSE:AIZ ) - Rialzo del 16,3%. Assurant fornisce servizi di protezione per case e veicoli.
Se si consulta l’elenco nell’immagine qui sopra, alcuni titoli offrono un potenziale ancora maggiore: novehanno un rialzo superiore al 30%, e due dovrebbero superare il 40% in base ai modelli di valutazione.
Con punteggi Piotroski perfetti, una solida salute finanziaria e un significativo potenziale di rialzo, questi titoli potrebbero rappresentare un modo intelligente per affrontare i rischi del mercato senza sacrificare i rendimenti.
Volete accedere all’elenco completo dei titoli?
Gli abbonati a InvestingPro+ possono accedere a questa schermata personalizzata direttamente da questo link.
Le opportunità esistono in qualsiasi contesto di mercato
Che i mercati siano in rialzo o in ribasso, le opportunità esistono sempre per gli investitori che sanno dove guardare. I mercati in rialzo rendono più facile generare guadagni, ma gli strumenti giusti, come lo screener di Investing.com, possono aiutare a scoprire scelte forti anche nei periodi di ribasso.
Questo metodo di screening è solo un esempio. Lo screener di Investing.com offre oltre 20 ricerche preconfigurate (alcune esclusive per gli abbonati a InvestingPro+).
I membri di InvestingPro+ hanno inoltre accesso a più di 1.200 indicatori per un’analisi approfondita (160 per gli utenti Pro). Gli investitori possono anche creare e salvare ricerche personalizzate per affinare la propria strategia in base all’evoluzione delle condizioni di mercato.
Riflessioni finali
Per coloro che mirano a sovraperformare il mercato, l’utilizzo di strumenti di screening di alto livello - il punteggio di Piotroski, il fair value e le metriche di salute finanziaria - può fornire un vantaggio cruciale.
Con alcuni titoli che offrono un potenziale di rialzo fino al 46%, queste scelte potrebbero meritare un’analisi più approfondita.
Per una spiegazione dettagliata di come utilizzare lo screener, guardate il video qui sotto:
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Disclaimer: questo articolo è scritto solo a scopo informativo. Non intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di asset, né costituisce una sollecitazione, un’offerta, una raccomandazione o un suggerimento a investire. Vorrei ricordarvi che tutti gli asset sono valutati da più prospettive e sono altamente rischiosi, quindi ogni decisione di investimento e il rischio associato appartengono all’investitore. Inoltre, non forniamo alcun servizio di consulenza sugli investimenti.