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Calvert Vp Sri Balanced Portfolio Class I (0P00003BSJ)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 412,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Calvert Research and Management

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003BSJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Calvert VP SRI Balanced Portfolio (0P00003BSJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,840	5,840
Azioni	59,010	59,010
Obbl.	34,900	34,900
Preferito	0,250	0,250

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,002	18,474
Prezzo/Valore contabile	6,265	3,172
Prezzo/Vendite	3,184	2,198
Prezzo/Flusso di cassa	18,378	12,277
Rendimento dei dividendi	0,917	1,980
Crescita utili su 5 anni	16,000	11,569

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	36,940	23,652
Servizi finanziari	14,990	15,054
Sanità	12,020	13,251
Servizi di comunicazione	9,560	7,280
Consumi Ciclici	8,550	9,837
Industriali	6,160	10,404
Difesa del consumatore	4,570	6,264
Immobiliari	2,520	4,380
Energia	2,280	5,194
Servizi pubblici	1,390	3,213
Prodotti di base	1,020	3,432

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 482

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,89	417,00	+1,00%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,84	-	-
Apple	US0378331005	4,19	229.87	+0.59%
NVIDIA	US67066G1040	3,75	141,95	-3,22%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,03	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,75	166,57	-1,58%
Amazon.com	US0231351067	2,69	197,12	-0,64%
Broadcom	US11135F1012	1,69	164,23	+0,18%
Eli Lilly	US5324571083	1,39	748,01	-0,25%
AbbVie	US00287Y1091	1,38	176,95	+3,04%

Principali fondi azionari emessi da Calvert Research and Management

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Calvert Balanced Portfolio Class I		285,68M	16,88	5,58	8,34

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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