Martedì, BMO Capital Markets ha riconfermato la sua posizione positiva sul titolo AbbVie (NYSE:ABBV), mantenendo un rating Outperform e un target price di $215,00. Con una capitalizzazione di mercato di $374 miliardi e quotazioni vicine ai massimi degli ultimi 52 settimane, AbbVie mostra attualmente un punteggio "GOOD" sulla Salute Finanziaria secondo l’analisi di InvestingPro, con 5 analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili. Questa riconferma arriva mentre AbbVie stipula un accordo di licenza con Gubra per acquisire un analogo dell’amilina a lunga durata d’azione, GUB14295, attualmente in fase 1 di sviluppo.
L’accordo prevede un pagamento anticipato di $350 milioni da parte di AbbVie, oltre a potenziali pagamenti milestone che potrebbero raggiungere $1,875 miliardi, più royalty sulle vendite nette. BMO Capital valuta positivamente l’accordo per AbbVie, riconoscendo la mossa strategica per espandere il proprio portafoglio con nuovi trattamenti promettenti.
L’analista di BMO Capital ha evidenziato il cambiamento di interesse del settore verso nuove modalità terapeutiche oltre i trattamenti GLP1 a singolo agonista. Questa prospettiva si allinea con l’ultima acquisizione di AbbVie, che appare come una risposta all’evoluzione delle esigenze nel panorama farmaceutico.
Secondo i termini dell’accordo, AbbVie si assumerà la responsabilità dello sviluppo dell’analogo dell’amilina dopo la chiusura dell’operazione. L’impegno finanziario verso Gubra indica l’intenzione di AbbVie di investire in terapie innovative che potrebbero offrire benefici superiori rispetto ai trattamenti esistenti.
Mentre BMO Capital esprime ottimismo sull’accordo di AbbVie, viene evidenziata una nota di cautela riguardo alle potenziali implicazioni per Structure Therapeutics. Structure sta attivamente cercando un partner BioPharma per i suoi asset GLP1 e amilina. L’analista suggerisce che questo nuovo accordo potrebbe indicare una sfida competitiva per Structure, segnalando un cambiamento nell’interesse dei partner verso modalità farmaceutiche alternative.
L’andamento del titolo AbbVie e il sentiment degli investitori saranno probabilmente influenzati dal progresso di GUB14295 attraverso le fasi di sviluppo clinico e dalla potenziale espansione dell’offerta di trattamenti di AbbVie nel settore delle malattie metaboliche. La forte posizione di mercato dell’azienda è rafforzata dal suo track record di 12 anni di aumenti consecutivi dei dividendi e da un rendimento attuale del dividendo del 3,1%. L’analisi di InvestingPro indica che il titolo viene scambiato vicino al suo Fair Value, con target degli analisti che vanno da $165 a $250 per azione.
In altre notizie recenti, AbbVie ha annunciato un accordo di licenza con Gubra, acquisendo i diritti di GUB14295, un analogo dell’amilina a lunga durata d’azione attualmente in fase 1 di sviluppo. Questa mossa prevede un pagamento anticipato di $350 milioni e potenziali milestone fino a $1,875 miliardi, con royalty sulle vendite nette. BMO Capital Markets ha reiterato un rating Outperform per AbbVie, mantenendo un target price di $215, sottolineando la natura strategica di questa partnership. Bernstein SocGen Group ha mantenuto il suo rating Market Perform con un target price di $203, notando l’ingresso di AbbVie nel mercato del trattamento dell’obesità con GUBamy, che potrebbe allinearsi con le scadenze dei brevetti per Rinvoq e Skyrizi nel 2033. BofA Securities ha alzato il target price di AbbVie a $223 da $200, mantenendo un rating Neutral, citando le robuste prospettive finanziarie dell’azienda e il posizionamento strategico sul mercato.
Inoltre, N-able ha riportato utili del quarto trimestre superiori alle aspettative, con un utile per azione rettificato di $0,10 e ricavi di $116,5 milioni, un aumento del 7,5% anno su anno. Tuttavia, le previsioni dell’azienda per il 2025 sono risultate inferiori alle stime degli analisti, proiettando ricavi per il primo trimestre tra $115-116 milioni e ricavi annuali di $486,5-492,5 milioni, al di sotto dei $512,2 milioni attesi. Nonostante le previsioni più basse, il CEO di N-able John Pagliuca ha espresso fiducia nella posizione dell’azienda e nel potenziale di crescita futuro, enfatizzando gli investimenti nella cyber-resilienza e nella leadership della sicurezza.
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