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Investing.com - Cantor Fitzgerald ha riconfermato un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $325,00 per salesforce.com (NYSE:CRM) mentre l’azienda chiarisce la sua strategia di prezzi. Questo obiettivo rappresenta un significativo potenziale di rialzo rispetto all’attuale prezzo di $247,46, in linea con i dati di InvestingPro che mostrano come il titolo stia negoziando al di sotto del suo Fair Value.
La società di ricerca ha osservato che il management ha iniziato a formalizzare e perfezionare il suo approccio ai prezzi, il che dovrebbe affrontare le preoccupazioni dei clienti riguardo alla mancanza di trasparenza emersa nelle conversazioni con clienti e partner. Questo cambiamento strategico avviene mentre Salesforce mantiene impressionanti margini di profitto lordo del 77,73% su Ricavi di $40,32 miliardi.
Salesforce ha strutturato la sua strategia di prezzi in tre categorie: SKU basati sui posti (Edizioni Agentforce 1), opzioni pay-as-you-go e pre-commit, e offerte più recenti che includono Flex Credits e Agentic Enterprise License Agreements (AELA).
Questi livelli di prezzo si allineano con il tipico ciclo di vita del cliente per Agentforce, partendo con prezzi pay-as-you-go prima di progredire verso pre-impegni, poi Flex Credits che consentono flessibilità tra licenze per posto e utilizzo dell’IA, e infine AELA per la distribuzione completa in produzione.
Cantor Fitzgerald ha evidenziato che circa 16 AELA sono attualmente in produzione con un ricavo ricorrente Annuale incrementale medio superiore a $1 milione ciascuno, con 10-20 nuove opportunità che vengono aggiunte alla pipeline settimanalmente. I dati di InvestingPro rivelano che Salesforce ha un Punteggio di Piotroski perfetto di 9, indicando una forte salute finanziaria mentre espande questi accordi aziendali di alto valore. Per approfondimenti sulla valutazione di CRM e oltre 8 ProTips aggiuntivi, consulta il completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, Salesforce ha riportato una crescita dei ricavi dell’8% nel terzo trimestre, in linea con le aspettative, mentre il suo current remaining performance obligation (cRPO) ha superato le previsioni di circa il 2%. L’azienda ha anche fornito una guidance per i ricavi organici del quarto trimestre e per il cRPO in linea con le aspettative del mercato. UBS ha riconfermato il suo rating Neutral su Salesforce con un obiettivo di prezzo di $260, descrivendo il rapporto sugli utili come "misto". Nel frattempo, TD Cowen ha mantenuto il suo rating Buy, evidenziando lo slancio del prodotto AgentForce di Salesforce. Anche Piper Sandler ha mantenuto il rating Overweight, notando una crescita significativa nelle offerte di intelligenza artificiale dell’azienda, con il ricavo ricorrente annuale di AgentForce che ha raggiunto $540 milioni. RBC Capital ha riconfermato un rating Sector Perform, riconoscendo la forte performance di Salesforce negli indicatori di redditività. DA Davidson ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $235 da $225, citando una performance migliore del previsto sul risultato finale nonostante ricavi inferiori alle attese. Questi sviluppi riflettono diverse prospettive degli analisti sulla recente performance di Salesforce e sulle sue prospettive future.
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