Azioni a sconto: Come trovarle con un potenziale rialzo fino al 60%
Investing.com - Cantor Fitzgerald ha ribadito il suo rating Overweight e il target price di $325,00 su salesforce.com (NYSE:CRM) dopo i risultati del terzo trimestre fiscale della società. Questo obiettivo rappresenta un significativo potenziale rialzista rispetto all’attuale prezzo di $238,72, in linea con i dati di InvestingPro che mostrano come Salesforce stia attualmente negoziando al 35% sotto il suo massimo a 52 settimane di $369.
Il gigante del software cloud ha consegnato risultati ampiamente in linea con le aspettative, mostrando un rialzo nel portafoglio di ricavi contrattualizzati (cRPO), nella fatturazione e nel margine operativo, mentre il flusso di cassa dalle operazioni è risultato leggermente inferiore alle stime di mercato. La dirigenza ha successivamente alzato le previsioni di flusso di cassa per l’intero anno di 100 punti base. È importante notare che Salesforce mantiene impressionanti margini di profitto lordo del 77,65% e vanta un perfetto Punteggio di Piotroski di 9, secondo i dati di InvestingPro, indicando una solida salute finanziaria.
La crescita dei Ricavi è stata guidata da performance migliori del previsto nei segmenti Service e Sales Clouds, con un significativo rialzo nel segmento Platform & Other grazie ai forti contributi di Agentforce e Data 360. Questi guadagni hanno aiutato a compensare la performance più lenta nel segmento Integration & Analytics.
Guardando al futuro, Salesforce ha alzato le previsioni sia per il quarto trimestre che per l’anno fiscale 2026, con il punto medio dei Ricavi annuali in aumento di circa $250 milioni. Questo incremento riflette in gran parte il contributo dell’acquisizione di Informatica, che rappresenta circa 80 punti base di crescita. Con una capitalizzazione di mercato di $227,26 miliardi, Salesforce continua a essere scambiata a un rapporto P/E premium di 34,58, riflettendo elevate aspettative di crescita.
Il management ha espresso ottimismo riguardo ad Agentforce, che è cresciuto del 330% e ora rappresenta $540 milioni in ricavi ricorrenti annuali (ARR), con aspettative di livelli di crescita elevati per i prossimi trimestri o potenzialmente anni. L’analisi di InvestingPro suggerisce che Salesforce è sottovalutata rispetto al suo Fair Value, offrendo un potenziale rialzo per gli investitori interessati a questo importante attore nel settore del software. Per approfondimenti, consultate il completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile per CRM e oltre 1.400 altri titoli statunitensi.
In altre notizie recenti, Salesforce ha riportato i risultati del terzo trimestre fiscale, mostrando performance solide e crescita nel segmento dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha raggiunto un aumento dei Ricavi dell’8% a valuta costante, in linea con le aspettative, mentre l’utile per azione di $3,25 ha superato le previsioni. In particolare, l’obbligo di performance residuo corrente (cRPO) di Salesforce è cresciuto dell’11% a valuta costante, superando le stime di 200 punti base. Gli analisti hanno risposto positivamente, con Oppenheimer che mantiene un rating Outperform e un target price di $300, enfatizzando la crescita dell’IA. Anche Needham ha ribadito un rating Buy con un target price di $400, citando la forte performance del prodotto Agentforce di Salesforce. Tuttavia, Evercore ISI ha aggiustato il suo target price a $340 da $360, mantenendo un rating Outperform, mentre Wolfe Research ha abbassato il suo target a $300 ma ha confermato un rating Outperform. Raymond James continua a supportare Salesforce con un rating Strong Buy e un target price di $375, evidenziando la trazione di Agentforce nonostante le dinamiche temporali che influenzano i Ricavi. Questi sviluppi riflettono un outlook ampiamente positivo da parte degli analisti, sottolineando la robusta performance di Salesforce nel trimestre recente.
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