Mercoledì, Jefferies ha mantenuto un rating Buy sulle azioni di Kingsoft Cloud (NASDAQ:KC) e ha aumentato il target di prezzo da $3,80 a $5,80. Questo aggiustamento è seguito al report sugli utili del terzo trimestre di Kingsoft Cloud, che ha mostrato ricavi in linea con le aspettative del mercato e un EBITDA rettificato superiore alle previsioni.
La performance del terzo trimestre di Kingsoft Cloud ha evidenziato il significativo contributo dei suoi servizi cloud AI, che hanno rappresentato il 31% dei ricavi del cloud pubblico dell'azienda. Questo segmento non solo sta crescendo rapidamente, ma offre anche margini più elevati rispetto ad altre aree del business.
Il management dell'azienda prevede un'accelerazione della crescita dei ricavi anno su anno nel quarto trimestre. Questa aspettativa è supportata dalla previsione di una crescita sequenziale dei ricavi a doppia cifra, sostenuta dal crescente contributo dei servizi AI e dall'attesa espansione del margine EBITDA.
L'analista ha espresso una prospettiva positiva sul futuro di Kingsoft Cloud, prevedendo che l'azienda capitalizzerà sulla crescente narrativa dell'AI. La società si aspetta che i fondamentali in miglioramento di Kingsoft Cloud sosterranno la sua traiettoria di crescita nel settore tecnologico.
In altre notizie recenti, Kingsoft Corporation Limited ha riportato risultati del terzo trimestre superiori alle aspettative degli analisti, con ricavi e utili che hanno superato le stime. I ricavi dell'azienda per il trimestre sono stati di 2,91 miliardi di RMB (405 milioni di dollari), un aumento del 42% su base annua e del 18% sequenziale, superando la stima di consenso di 1,88 miliardi di RMB. Kingsoft ha anche riportato una perdita rettificata per azione di 0,22 RMB, notevolmente inferiore alla perdita prevista di 1,07 RMB per azione.
Il principale motore di crescita sono stati i giochi online e altri servizi, con ricavi in aumento del 78% su base annua a 1,71 miliardi di RMB. L'azienda attribuisce questo successo alla robusta performance del suo gioco JX3 Online e al lancio di successo di JX3 Ultimate. I ricavi del software per ufficio e dei servizi hanno visto anche un aumento del 10% su base annua a 1,21 miliardi di RMB.
Questi recenti sviluppi includono anche l'anticipazione di Kingsoft di una "crescita accelerata" nei ricavi totali per il quarto trimestre, principalmente guidata dai suoi business di cloud pubblico e aziendale. L'azienda si aspetta anche un ulteriore miglioramento della redditività.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance di Kingsoft Cloud e la prospettiva ottimistica di Jefferies sono ulteriormente supportate dai dati in tempo reale di InvestingPro. Il titolo dell'azienda ha mostrato una notevole forza recentemente, con un rendimento del prezzo del 65,11% nell'ultimo mese e un impressionante 93,67% negli ultimi tre mesi. Questo si allinea con la visione positiva dell'analista e l'aumento del target di prezzo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Kingsoft Cloud è un attore di primo piano nel settore dei Servizi IT, particolarmente rilevante data l'attenzione dell'azienda sui servizi cloud AI. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che l'azienda attualmente non è redditizia negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E di -5,22. Ciò sottolinea l'importanza dell'anticipata accelerazione della crescita dei ricavi e dell'espansione del margine EBITDA menzionate nell'articolo.
Per un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per Kingsoft Cloud, fornendo agli investitori una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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