Investing.com — Sunoco LP (NYSE: SUN), una master limited partnership attiva nelle infrastrutture energetiche e nella distribuzione di carburante, ha annunciato il collocamento di un’offerta privata di obbligazioni senior per un importo complessivo di 1 miliardo di dollari, con un tasso di interesse del 6,250% e una data di scadenza fissata per il 2033. Questa offerta, inizialmente prevista per 750 milioni di dollari, è stata aumentata a causa della crescente domanda. La transazione dovrebbe concludersi il 31.03.2025, in attesa delle consuete condizioni di chiusura. Energy Transfer LP (NYSE: ET), il general partner di Sunoco, ha dimostrato una solida performance finanziaria con un EBITDA di 14,36 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi e mantiene un sano indice di liquidità corrente di 1,12, secondo i dati di InvestingPro.
La società prevede di destinare i proventi netti dalla vendita di queste obbligazioni al rimborso dei debiti esistenti. Nello specifico, Sunoco intende riscattare tutte le obbligazioni senior al 5,750% di NuStar Logistics, L.P. con scadenza nel 2025 e rimborsare una parte dei prestiti in essere nell’ambito della sua linea di credito revolving. Per gli investitori che cercano approfondimenti sulla gestione del debito e sulla salute finanziaria di Energy Transfer, InvestingPro offre un’analisi completa attraverso i suoi Ricerca Pro, disponibili per oltre 1.400 azioni statunitensi.
L’offerta è diretta esclusivamente a investitori istituzionali qualificati secondo la Rule 144A del Securities Act e a persone non statunitensi in transazioni offshore ai sensi del Regulation S. Le obbligazioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli e, se non registrate, non possono essere vendute negli Stati Uniti se non in base a un’esenzione dai requisiti di registrazione.
Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto delle obbligazioni o di qualsiasi altro titolo, né vi sarà alcuna vendita delle obbligazioni o di qualsiasi altro titolo in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. Inoltre, non dovrebbe essere considerato come un avviso di rimborso per le NuStar 2025 Notes.
Sunoco LP opera ampiamente negli Stati Uniti, Porto Rico, Europa e Messico, mantenendo circa 14.000 miglia di oleodotti e oltre 100 terminali. Il suo general partner è di proprietà di Energy Transfer LP (NYSE: ET), che vanta un sostanziale rendimento da dividendi del 6,86% e ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 20 anni consecutivi. Secondo InvestingPro, le azioni di Energy Transfer hanno generato un rendimento totale del 30,29% nell’ultimo anno, con analisti che fissano obiettivi di prezzo compresi tra 19 e 25 dollari per azione.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Sunoco LP.
In altre notizie recenti, Evertz Technologies ha riportato i risultati finanziari del terzo trimestre, rivelando un utile per azione (EPS) di 0,27 dollari, inferiore ai 0,37 dollari previsti. I ricavi della società hanno raggiunto 136,9 milioni di dollari, con un modesto aumento dell’1% rispetto all’anno precedente. Nonostante la crescita dei ricavi, il mancato raggiungimento degli utili previsti ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori. Evertz continua a concentrarsi sull’espansione delle sue capacità produttive negli Stati Uniti e sullo sviluppo di soluzioni basate su IP, in mezzo alle potenziali sfide poste dai dazi tra Stati Uniti e Canada. Nel frattempo, Sunoco LP ha annunciato un’offerta privata di 750 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza 2033, con l’intenzione di utilizzare i proventi per far fronte agli obblighi di debito esistenti. Questa mossa consentirà a Sunoco di riscattare le obbligazioni senior al 5,750% con scadenza nel 2025 emesse da NuStar Logistics, L.P., e ridurre i prestiti nell’ambito della sua linea di credito revolving. L’offerta è rivolta a investitori istituzionali qualificati e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti. Entrambe le società stanno navigando in scenari finanziari complessi, con Sunoco che si concentra sulla gestione del debito ed Evertz che affronta sfide legate alla produzione e alle tariffe.
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