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T-Mobile USA pianifica l'offerta di obbligazioni senior per esigenze aziendali

Pubblicato 23.09.2024, 15:14
© Reuters.
TMUS
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BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) ha annunciato l'intenzione di emettere obbligazioni senior attraverso un'offerta pubblica condotta dalla sua controllata al 100%, T-Mobile USA, Inc. L'azienda, uno dei principali attori nel settore delle telecomunicazioni, mira a utilizzare i proventi netti per una varietà di attività aziendali generali. Queste potrebbero includere il riacquisto di azioni, il pagamento di dividendi come stabilito dal Consiglio di Amministrazione e il rifinanziamento del debito esistente.

I joint book-running manager dell'offerta sono J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities, LLC. T-Mobile USA ha già depositato una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC), che include un prospetto e altri documenti rilevanti che offrono dettagli più completi sull'emittente e sull'offerta.

Si incoraggiano i potenziali investitori a leggere questi materiali, disponibili sul sito web EDGAR della SEC, per ottenere una comprensione completa dell'offerta. I documenti possono essere ottenuti anche su richiesta dagli underwriter coinvolti nell'offerta delle obbligazioni.

È importante notare che questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle obbligazioni o di eventuali garanzie correlate. La vendita di questi titoli non avverrà in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

Il comunicato stampa contiene anche dichiarazioni previsionali basate sulle attuali aspettative del management di T-Mobile. Queste includono l'offerta di obbligazioni pianificata e l'uso previsto dei proventi. Tuttavia, queste dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Se questi rischi o incertezze si materializzassero, o se le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli previsti.

Questa notizia si basa su un comunicato stampa di T-Mobile US, Inc. ed è stata riportata per fornire agli investitori e al pubblico informazioni fattuali sulle attività finanziarie dell'azienda.

In altre notizie recenti, le prospettive finanziarie di T-Mobile per il 2027 sono state accolte positivamente da diverse istituzioni finanziarie. L'azienda prevede ricavi da servizi tra 75 e 76 miliardi di dollari, un EBITDA tra 38 e 39 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero nell'intervallo di 18-19 miliardi di dollari. TD Cowen, Oppenheimer e Scotiabank hanno tutti mantenuto rating elevati per T-Mobile, con TD Cowen che ha evidenziato il potenziale di investimento di 20 miliardi di dollari di T-Mobile per fusioni e acquisizioni, e i suoi piani per 50 miliardi di dollari in rendimenti per gli azionisti.

Anche JPMorgan ed Evercore ISI hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo per T-Mobile, riflettendo la fiducia nella strategia di crescita e nella salute finanziaria dell'azienda. I piani per restituire 50 miliardi di dollari agli azionisti e la previsione di avere 20 miliardi di dollari disponibili per potenziali fusioni e acquisizioni, riduzione del debito o ulteriori rendimenti di capitale entro il 2027 sono stati notati come punti chiave.

Inoltre, T-Mobile ha annunciato un aumento del 35% del suo dividendo trimestrale a 0,88 dollari per azione, indicando una solida posizione finanziaria. Le partnership dell'azienda con OpenAI e NVIDIA mirano a guidare l'innovazione nelle reti di accesso radio e migliorare le esperienze dei clienti, allineandosi all'obiettivo di acquisire 12 milioni di clienti a banda larga 5G entro il 2028 e aumentare il suo EBITDA di 10 miliardi di dollari entro il 2027. Questi fanno parte dei recenti sviluppi strategici di T-Mobile.

Approfondimenti di InvestingPro

Mentre T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) si prepara per la sua offerta pubblica di obbligazioni senior, i dati approfonditi di InvestingPro forniscono uno sguardo più dettagliato sulla salute finanziaria e sulle prestazioni di mercato dell'azienda. Con una forte presenza nel settore delle telecomunicazioni, i movimenti strategici di T-Mobile sono attentamente osservati dagli investitori.

I dati di InvestingPro mostrano che T-Mobile ha una capitalizzazione di mercato di 232,7 miliardi di dollari, riflettendo la sua significativa impronta nel mercato. Il rapporto P/E dell'azienda è di 24,53, che è degno di nota considerando la sua crescita degli utili a breve termine, risultando in un rapporto PEG di 0,41 per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024. Ciò suggerisce che la crescita degli utili di T-Mobile potrebbe non essere pienamente riflessa nel suo attuale prezzo delle azioni. Inoltre, i ricavi dell'azienda per lo stesso periodo sono riportati a 79,1 miliardi di dollari, con una modesta crescita dei ricavi dello 0,66%.

I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che T-Mobile ha un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando una forte salute finanziaria. Inoltre, il titolo è noto per la bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe attrarre gli investitori in cerca di stabilità. Tuttavia, è anche importante notare che due analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo. Nonostante ciò, T-Mobile sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane e ha registrato un forte aumento del prezzo negli ultimi sei mesi, sottolineando la fiducia degli investitori.

Per coloro che sono interessati a ulteriori analisi e suggerimenti aggiuntivi di InvestingPro, sono disponibili più suggerimenti sulla piattaforma di InvestingPro (https://it.investing.com/pro/TMUS). Questi suggerimenti potrebbero fornire preziose informazioni per gli investitori che stanno considerando l'offerta di obbligazioni di T-Mobile e il potenziale di investimento complessivo.


Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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