(Reuters) - Unicredit (MI:CRDI) ha avviato il collocamento di un bond Tier2 a 12 anni in euro, 'callable' a partire dal 15 gennaio 2027 con ordini che, attorno alle 11,20, hanno superato i 2,3 miliardi di euro.
A dirlo è Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che la guidance è stata rivista in area 290 punti base sul Midswap dopo prime indicazioni di rendimento in area 310 punti base sul tasso.
Il pricing del titolo -- con importo benchmark e scadenza 15 gennaio 2032 -- è atteso in giornata.
Incaricate dell'operazione Barclays (LON:BARC), Bbva, Credit Agricole (PA:CAGR), Mediobanca (MI:MDBI), Morgan Stanley (NYSE:MS) e UniCredit Bank Ag.
(In redazione a Milano Sara Rossi, Sabina Suzzi)