Banca Etruria: perfezionamento cartolarizzazione

Banca Etruria ha perfezionato l'operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali in bonis realizzata attraverso Mecenate srl, società veicolo del gruppo Banca Etruria e finalizzata all’emissione di titoli RMBS (Residential Mortgage Backed Securities).

Nel giugno scorso Banca Etruria ha ceduto pro soluto alla società Mecenate srl un portafoglio di crediti derivanti da contratti di mutuo residenziali casa per un controvalore di 465,8 milioni di euro e relativi a 3.877 contratti.

L’emissione di titoli obbligazionari RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) è caratterizzata da tre Classi dotate di Rating Moody’s (Aaa sf) e Fitch Ratings (AAAsf) suddivise in Classe A1 per 160 milioni di euro (3MEuribor+1,90%-3,80%); Classe A2 per 90 milioni di euro (3MEuribor+2,25%-4,45%) e Classe A3 per 99,4 milioni di euro (3MEuribor+0,35%).

Prevista anche una classe Junior non dotata di rating di 116,4 milioni di euro. Per tutte le classi di notes la scadenza legale è aprile 2060. Per la Classe A1 e la Classe A2 è prevista una step-up and call ad Ottobre 2016. Con Mecenate 2011, Banca Etruria realizza la quarta operazione nel settore dei mutui residenziali in bonis e rafforza la posizione di liquidità e della propria struttura patrimoniale. Il perfezionamento dell’operazione di cartolarizzazione va ad aggiungersi ai successi recentemente ottenuti nel collocamento del prestito obbligazionario convertibile per circa 100 mln di euro e nell’offerta pubblica di scambio sul titolo 'BPEL subordinato Lower Tier II tasso variabile callable 14/07/2006-2016'.