Investing.com - Warren Buffett, l’iconico CEO di Berkshire Hathaway, è probabilmente uno degli investitori più ammirati di tutti i tempi. E non senza ragione: nella sua lettera agli azionisti del 2024, sottolinea che Berkshire ha registrato un rendimento annuo medio del 19,9% tra il 1965 e il 2024, ovvero 59 anni di performance costanti. A febbraio ha registrato un balzo del 10,3% , segnando il miglior mese dal marzo 2022, e ha guadagnato oltre il 2,5% a marzo.
Nel complesso, ciò rappresenta un guadagno del 5.502.284%, trasformando un semplice investimento di 1.000 dollari di allora in quasi 45 milioni di dollari di oggi. A titolo di confronto, l’indice S&P 500 ha generato un rendimento medio del 10,4% nello stesso periodo.
- ⚠️ Tutti gli strumenti necessari per seguire come Warren Buffett sono disponibili su InvestingPro: approfittate di uno sconto del 50%.
Nonostante questi numeri impressionanti, Buffett è stato spesso criticato, soprattutto durante i periodi rialzisti, quando alcuni titoli azionari in crescita hanno performance migliori di Berkshire. Ma a posteriori, molte delle sue decisioni di investimento sono oggi considerate visionarie. Ecco quattro principi fondamentali che ogni investitore può apprendere dal suo metodo.
1. Sii pronto a sfruttare le occasioni
Uno dei consigli più famosi di Warren Buffett è:
«Bisogna essere avidi quando gli altri hanno paura, e avere paura quando gli altri sono avidi.»
In altre parole, non seguire ciecamente la massa. Quando i mercati sono in rialzo e le valutazioni sembrano eccessive, Buffett preferisce vendere o restare alla larga. Al contrario, quando subentra il panico e gli asset di qualità vengono sottovalutati, lui vede questa come un’opportunità di acquisto.
2. Investi in ciò che comprendi
Buffett ha sempre sottolineato l’importanza di restare all’interno della propria "zona di competenza". Evita di investire in settori che non comprende appieno, anche se il loro potenziale sembra promettente. Pertanto, settori come la biotecnologia o alcune tecnologie all’avanguardia non rientrano nelle sue scelte di investimento personali, a meno che non siano padroneggiati dai suoi colleghi.
Questo principio ti incoraggia a non inseguire le tendenze, ma a concentrarti sulle aziende di cui conosci i modelli di business, le fonti di fatturato, i rischi e le prospettive di crescita.
3. Accetta i tuoi errori e impara da essi
Buffett non è timido nel riconoscere pubblicamente i propri errori, che si tratti di investimenti falliti o di opportunità mancate. Da loro impara sempre qualcosa, il che gli consente di evitare di ripeterli.
Come investitore, devi accettare il fallimento come parte del processo di apprendimento. Ciò che conta non è la perdita una tantum, ma come la si gestisce nel lungo periodo.
Warren Buffett non insegue le tendenze del momento. Crea valore con disciplina, pazienza e buon senso. Applicando questi pochi, semplici ma efficaci principi alla tua strategia di investimento, potresti gettare le basi per un portafoglio sostenibile e di successo, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Dimenticavo, eccone un quarto: Il prezzo è quello che paghi. Il valore è ciò che ottieni.
Invece di districarsi tra i voluminosi 13F del macchinoso sito della SEC, molti investitori si affidano a strumenti concepiti per andare dritti al punto, come la sezione Idee di InvestingPro .
Si tratta di un database di partecipazioni di miliardari e hedge fund basato sui documenti 13F, che ovviamente includono le scelte di investimento di Buffett. E per quanto riguarda quest’ultimo, sappiamo che la posizione più grande è Apple (NASDAQ:AAPL), che rappresenta il 28% del portafoglio, seguita da American Express (16,8%) e Bank of America (NYSE:BAC) (11,2%).
Rivela inoltre che Buffett ha attualmente investito in 26 azioni diverse e fornisce una grande quantità di dati storici sulle posizioni, consentendo un’analisi approfondita del portafoglio dell’Oracolo di Omaha.
Inoltre, per chi vorrebbe trarre il meglio dall’investitore, non dimentichiamoci che la pubblicazione dei documenti 13F sarà anche l’occasione per l’aggiornamento trimestrale della strategia ProPicks IA “ Il Meglio di Buffett”, che seleziona i migliori titoli all’interno del suo portafoglio, sulla base dell’analisi di un’intelligenza artificiale specializzata.
Questa strategia basata sull’intelligenza artificiale sceglie il meglio del meglio del portafoglio di Buffett
La strategia ha ampiamente dimostrato la sua capacità di sovraperformare i mercati nel lungo termine, con un’assunzione di rischi limitata.
Volete un po’ di dati sempre aggiornati sul rendimento delle strategie? Cliccate qui e tenete a mente che si tratta di risultati reali! Da novembre 2023, quando sono effettivamente attive, tutte e 6 le strategie TOP hanno continuato a battere il benchmark.
Quanto costa tutto questo? Meno di 7 euro al mese!! Fate un po’ il confronto con alcuni dei nostri competitor e vedete se non vale la pena provare InvestingPro, ma agite in fretta, lo SCONTO FLASH sta per scadere!
Ah, se solo l’IA fosse esistita prima!
Insomma, dopo un anno di successi si può dire, i risultati stanno dando ragione all’IA.
Ma tra poco, la sfida si rinnova e, come sempre, ogni mese i ProPicks di InvestingPro sono pronti a fornire la lista aggiornata con i titoli da vendere e comprare per battere il mercato? Sei curioso di sapere quali sono? ISCRIVITI ORA e non perderti le scelte dell’IA per Aprile 2025.
- Approfitta della FLASH SALE! Abbonandoti a InvestingPro ORA RISPARMI IL 50%! e potrai sfruttare i modelli di IA che ogni mese mettono in evidenza i migliori titoli Usa, italiani e di altri 10 Paesi nel mondo per battere il mercato!! (Affrettati! Sono in arrivo gli aggiornamenti di aprile!!) ⚠️
Iscrivendovi adesso, potrai scoprire quali azioni vendere e comprare a Aprile, per dare una svolta all’anno nuovo!! (E tra pochi giorni escono gli aggiornamenti di aprile 2025)
