ROMA (Reuters) -Ariston Holding NV ha annunciato l'intenzione di lanciare un'Ipo nelle prossime settimane per quotarsi alla borsa di Milano.
In una nota si spiega che l'operazione prevede l'offerta di azioni di nuova emissione, per un totale pari a circa 300 milioni di euro, e di azioni esistenti, detenute da Merloni Holding e Amaranta srl, ovvero i due rami della famiglia Merloni facenti capo rispettivamente a Paolo e alla sorella Francesca.
Gli azionisti venditori sono titolari di azioni a voto plurimo, specifica il comunicato.
Come spiegato qualche tempo fa da alcune fonti, il gruppo, specializzato nelle soluzioni per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, punta ad avere un flottante intorno al 25-30%.
I proventi dell'Ipo verranno utilizzati, dice la nota, per sostenere la crescita del gruppo sia in modo organico sia attraverso acquisizioni.
"Grazie alla quotazione a Milano, rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando sia il solido percorso di sviluppo organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie a M&A", spiega nella nota Paolo Merloni, presidente esecutivo del gruppo. "Crediamo che Ariston possa giocare, e giocherà, un ruolo chiave nel processo di consolidamento del nostro settore".
Il gruppo ha la propria sede centrale a Fabriano, nelle Marche, ma ha recentemente spostato la sede legale della holding in Olanda. Per questo motivo, il prospetto dell'Ipo sarà approvato dall'autorità olandese per i mercati finanziari.
Nell'Ipo Goldman Sachs (NYSE:GS), Intesa Sanpaolo (MI:ISP) e Mediobanca (MI:MDBI) sono joint global coordinators e joint bookrunners assieme a Bnp Paribas (PA:BNPP), BofA, Citigroup (NYSE:C) ed Equita. CC & Soci è advisor finanziario.
(Elisa Anzolin e Stefano Bernabei, in redazione a Milano Sabina Suzzi)