Se desideri individuare azioni italiane con un elevato potenziale di crescita nei prossimi mesi e solidi fondamentali finanziari, uno strumento particolarmente efficace è lo stock screener di InvestingPro, sempre più utilizzato anche da investitori professionali in Italia.
Nell’analisi pubblicata ieri (disponibile cliccando qui), lo stock screener è stato impiegato per selezionare titoli statunitensi caratterizzati da un forte potenziale di crescita e da una solida struttura finanziaria. L’obiettivo di oggi è replicare questo approccio, concentrandosi però sul mercato azionario italiano.
Come configurare i parametri dello stock screener per identificare questo tipo di azioni? Come illustrato nell’immagine sottostante, è sufficiente:
- Selezionare società con una capitalizzazione di mercato superiore ai 100 milioni di euro, per escludere le nano cap, solitamente più volatili e rischiose
- Filtrare i titoli con raccomandazione “Strong Buy” da parte degli analisti
- Impostare un target price con un potenziale upside superiore al 10%
- Scegliere solo società con un punteggio di solidità finanziaria complessivo superiore a 3
Questa combinazione di criteri permette di isolare aziende italiane che uniscono prospettive di crescita interessanti a basi finanziarie solide.
Per chi si domanda cosa rappresenti esattamente il punteggio complessivo di salute finanziaria – o stato finanziario – la risposta ci viene fornita chiaramente da WarrenAI, l’intelligenza artificiale di Investing, pensata per supportare le decisioni degli investitori.
Su InvestingPro, la salute finanziaria di un’azienda è espressa attraverso un punteggio che va da 0 a 5: un valore pari a 5 indica una solidità eccellente, mentre uno pari a 0 segnala una condizione critica. Questo punteggio funziona come un indicatore sintetico e immediato, una sorta di "termometro finanziario", che aiuta a comprendere lo stato economico di una società.
La valutazione si basa su cinque pilastri fondamentali: liquidità, solidità patrimoniale, sostenibilità del debito, redditività e crescita. Ciascuno di questi fattori contribuisce al punteggio finale in modo bilanciato. Le aziende con valori vicini a 5 sono generalmente solide e ben gestite, mentre punteggi inferiori a 2,5 indicano fragilità e un rischio potenziale maggiore.
WarrenAI analizza e sintetizza questi dati in tempo reale, consentendo di valutare rapidamente l’affidabilità finanziaria di un’azienda senza dover esaminare manualmente una moltitudine di indicatori.
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Infine, è interessante vedere cosa suggerisce WarrenAI riguardo ai vantaggi di puntare su titoli che soddisfano questi criteri. La sua risposta, riportata nell’immagine successiva, è chiara, motivata e ricca di spunti utili.
- Ottimismo degli analisti: una raccomandazione "Strong Buy" riflette il consenso positivo della maggior parte degli analisti, che considerano il titolo tra le migliori opportunità sul mercato, basandosi su analisi approfondite e confronti con i competitor del settore.
- Potenziale di crescita superiore al 10%: un target price con upside a doppia cifra indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai suoi fondamentali o alle sue prospettive future, offrendo interessanti margini di rendimento.
- Salute finanziaria con punteggio superiore a 3: questo parametro consente di escludere titoli eccessivamente speculativi, focalizzando la ricerca su aziende solide, con bilanci equilibrati, buona liquidità e un profilo di rischio contenuto.
Numerosi titoli soddisfano i criteri appena descritti. Nella figura seguente ne vengono evidenziati tre tra i più interessanti:
- Al primo posto troviamo Danieli & C Officine Meccaniche SpA, con un potenziale upside del 12,7% e un punteggio di salute finanziaria pari a 3,12.
- Al quarto posto si posiziona D’Amico International Shipping, che vanta una crescita potenziale del 41,9% e un ottimo punteggio di solidità finanziaria di 3,55.
- In decima posizione compare Italian Wine Brands SpA, con un potenziale rialzo del 57,3% e un punteggio di salute finanziaria anch’esso pari a 3,55.
Questa combinazione di solidità finanziaria e potenziale di crescita elevato rende questi titoli particolarmente attraenti per una strategia di investimento orientata al medio-lungo termine, offrendo un buon equilibrio tra rischio e rendimento atteso.
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