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Unicredit, per Tier2 12 anni in euro ordini oltre 2,3 mld - Ifr

Pubblicato 08.01.2020, 11:51
© Reuters. Il logo della banca Unicredit nel centro storico di Siena.
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(Reuters) - Unicredit (MI:CRDI) ha avviato il collocamento di un bond Tier2 a 12 anni in euro, 'callable' a partire dal 15 gennaio 2027 con ordini che, attorno alle 11,20, hanno superato i 2,3 miliardi di euro.

A dirlo è Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che la guidance è stata rivista in area 290 punti base sul Midswap dopo prime indicazioni di rendimento in area 310 punti base sul tasso.

Il pricing del titolo -- con importo benchmark e scadenza 15 gennaio 2032 -- è atteso in giornata.

Incaricate dell'operazione Barclays (LON:BARC), Bbva, Credit Agricole (PA:CAGR), Mediobanca (MI:MDBI), Morgan Stanley (NYSE:MS) e UniCredit Bank Ag.

© Reuters. Il logo della banca Unicredit nel centro storico di Siena.

(In redazione a Milano Sara Rossi, Sabina Suzzi)

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