GTC di Nvidia a Parigi è "un’ulteriore prova rialzista" a lungo termine

Investing.com - La conferenza GTC di Nvidia a Parigi non ha offerto annunci in grado di muovere il titolo, ma ha fornito ulteriori prove di crescita a lungo termine, ha dichiarato Morgan Stanley (NYSE:MS) in una nota questa settimana, definendola "un’ulteriore prova rialzista per il business di Nvidia oltre il 2025".

La società ha sottolineato che "gli investimenti di recupero europei, le opportunità quantistiche/classiche e l’AI industriale/fisica sono stati i principali focus", tutti elementi che forniscono una "crescita incrementale" oltre al più ampio boom dell’IA.

Durante l’evento, Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha enfatizzato l’accelerazione degli investimenti dell’UE. "All’inizio di quest’anno l’UE ha lanciato un’iniziativa da 200 miliardi di euro per investimenti nell’IA", con 20 miliardi di euro destinati a finanziare cinque gigafactory di IA.

Gli annunci di Nvidia includevano piani che richiedono "più di 3.000 exaflop di calcolo NVIDIA Blackwell", tra cui "un’implementazione di fase uno di 18.000 GB200 con Mistral in Francia" e "uno sviluppo di 14.000 Blackwell nel Regno Unito".

L’azienda prevede inoltre di costruire "il primo cloud AI industriale al mondo per i produttori europei" e nuovi centri di IA in Germania, Svezia, Italia, Spagna, Regno Unito e Finlandia.

Morgan Stanley ha affermato che il keynote rifletteva lo spostamento di Nvidia verso "la robotica e l’IA fisica", notando che "gli investimenti stanno avvenendo ora". La società stima che i ricavi europei delle GPU potrebbero crescere "8 volte o più dal CY24 al CY26".

Si dice che l’amministratore delegato Jensen Huang sia stato "più costruttivo su una tempistica per i sistemi ibridi GPU/QPU" e abbia ribadito la strategia di Nvidia di complementare il calcolo quantistico con strumenti di simulazione classica.

Nvidia ha anche ampliato il suo marketplace DGX Cloud Lepton con AWS e Azure che si uniscono a fornitori di calcolo più piccoli, con l’obiettivo di "rendere più facile per gli sviluppatori gestire, monitorare e distribuire le loro risorse di calcolo a livello globale".

Nonostante il consueto tono conservativo del management, Morgan Stanley ha affermato: "Caratterizzeremmo il management come altamente fiducioso", aggiungendo che "NVIDIA sta superando significativamente i concorrenti ASIC". La società ha ribadito il suo rating Overweight e ha mantenuto Nvidia come "Top Pick nei semiconduttori".

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