ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), azienda leader mondiale nel settore della multiproprietà, ha avviato un'offerta privata di 900 milioni di dollari in titoli garantiti senior con scadenza 2032. L'operazione rientra nella strategia di finanziamento della società per la proposta di acquisizione di Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH), operazione annunciata il 6 novembre 2023.
Hilton Grand Vacations intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per finanziare l'acquisizione di BVH, che è stata concordata per 75 dollari per azione in un'operazione interamente in contanti valutata in circa 1,5 miliardi di dollari, incluso il debito netto. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per rimborsare alcuni debiti esistenti e per coprire le commissioni e le spese relative alla transazione.
Le note sono offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti in conformità con la Regulation S del Securities Act.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Hilton Grand Vacations Inc.
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