Investing.com - Le azioni delle aziende di componenti ottici sono aumentate nelle contrattazioni pre-market dopo che Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha annunciato piani per implementare le ottiche co-package (CPO) nelle sue piattaforme Spectrum X Ethernet e Quantum X Infiniband.
Il passaggio di Nvidia alle CPO mira a ridurre il consumo energetico e i costi, preoccupazioni chiave nel mercato in espansione dell’infrastruttura AI.
In risposta, Lumentum è salita dell’1,4%, Coherent (NYSE:COHR) ha guadagnato l’1%, e Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) è salita dello 0,8% nelle contrattazioni pre-market.
Durante il suo keynote al GTC 2025, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha sottolineato come i vincoli energetici stiano limitando la crescita dei ricavi per i data center AI, enfatizzando l’importanza di ridurre il consumo energetico per GPU.
L’azienda stima che i ricetrasmettitori tradizionali attualmente consumino 180W per GPU, equivalenti a 180 megawatt per un cluster di 1 milione di GPU.
Gli analisti di B Riley hanno affermato in una nota che la transizione alle CPO potrebbe ridurre il consumo energetico del 40%-60%, migliorando l’efficienza.
B Riley ha notato che Coherent e Lumentum hanno confermato partnership CPO con Nvidia, ma hanno anche avvertito delle sfide future.
"L’emergere delle CPO sarà un importante ostacolo per le aziende di ricetrasmettitori, incluse COHR, LITE, Fabrinet (NYSE:FN) e AAOI, poiché riteniamo che la riduzione del contenuto in dollari sarà significativa, mentre l’industria passa dai ricetrasmettitori alle CPO," ha scritto B Riley.
Lo switch Quantum Infiniband di Nvidia con CPO dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2025, mentre lo switch Spectrum X Ethernet seguirà nella seconda metà del 2026.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.