Sonnet BioTherapeutics (SONN) ha presentato quanto segue:
Stiamo offrendo azioni del nostro capitale ordinario e warrant ordinari per l'acquisto di un totale di azioni del nostro capitale ordinario, del valore nominale di $0,0001 per azione (e le azioni di capitale ordinario che sono emettibili di volta in volta all'esercizio dei warrant ordinari), ad un prezzo di offerta pubblica combinato presunto di $ , che è l'ultimo prezzo di vendita riportato del nostro capitale ordinario il , 2024. Stiamo inoltre offrendo a determinati acquirenti, il cui acquisto di azioni di capitale ordinario in questa offerta risulterebbe altrimenti in una proprietà beneficiaria dell'acquirente, insieme ai suoi affiliati e a determinate parti correlate, superiore al 4,99% (o, a scelta dell'acquirente, al 9,99%) del nostro capitale ordinario in circolazione immediatamente dopo la conclusione di questa offerta, l'opportunità di acquistare, se tale acquirente lo desidera, warrant pre-finanziati per l'acquisto di azioni del nostro capitale ordinario, al posto delle azioni di capitale ordinario che altrimenti risulterebbero in una proprietà beneficiaria dell'acquirente superiore al 4,99% (o, a scelta dell'acquirente, al 9,99%) del nostro capitale ordinario in circolazione. Ogni azione di capitale ordinario e warrant pre-finanziato viene venduta insieme a un warrant ordinario per l'acquisto di azioni del nostro capitale ordinario a un prezzo di esercizio di $ per azione (che rappresenta il % del prezzo a cui un'azione di capitale ordinario e il relativo warrant ordinario sono venduti al pubblico in questa offerta). Ogni azione di capitale ordinario e warrant pre-finanziato viene venduta insieme a un warrant ordinario per l'acquisto di azioni del nostro capitale ordinario a un prezzo di esercizio di $ per azione (che rappresenta il % del prezzo a cui un'azione di capitale ordinario e il relativo warrant ordinario sono venduti al pubblico in questa offerta). Ogni warrant pre-finanziato sarà esercitabile per una azione del nostro capitale ordinario. Il prezzo di acquisto di ogni warrant pre-finanziato e del relativo warrant ordinario sarà pari al prezzo a cui un'azione di capitale ordinario e il relativo warrant ordinario sono venduti al pubblico in questa offerta, meno $0,0001, e il prezzo di esercizio di ogni warrant pre-finanziato sarà di $0,0001 per azione. I warrant pre-finanziati saranno immediatamente esercitabili e potranno essere esercitati in qualsiasi momento fino a quando tutti i warrant pre-finanziati non saranno stati esercitati completamente. Questa offerta riguarda anche le azioni di capitale ordinario emettibili all'esercizio dei warrant ordinari e di eventuali warrant pre-finanziati venduti in questa offerta. I warrant ordinari saranno esercitabili immediatamente e scadranno cinque anni dalla data di emissione. Per ogni warrant pre-finanziato che vendiamo, il numero di azioni di capitale ordinario che stiamo offrendo sarà diminuito di uno. Poiché emetteremo un warrant ordinario per l'acquisto di due azioni del nostro capitale ordinario per ogni azione del nostro capitale ordinario e per ogni warrant pre-finanziato per l'acquisto di una azione del nostro capitale ordinario venduto in questa offerta, il numero di warrant ordinari venduti in questa offerta non cambierà a seguito di una variazione nel mix di azioni del nostro capitale ordinario e warrant pre-finanziati venduti. Le azioni di capitale ordinario e i warrant pre-finanziati, e i relativi warrant ordinari, possono essere acquistati solo insieme in questa offerta ma saranno emessi separatamente e saranno immediatamente separabili al momento dell'emissione.
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