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Intercos, forchetta prezzo Ipo 12-14,5 euro, debutto atteso 2 novembre

Pubblicato 20.10.2021, 17:59
Aggiornato 20.10.2021, 18:00
© Reuters.

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MILANO (Reuters) - Intercos ha individuato la forchetta indicativa di prezzo per l'ammissione alle negoziazione del Mta di Borsa Italiana tra 12 e 14,5 euro per azione.

La forchetta corrisponde a una valorizzazione indicativa del capitale della società, pre aumento, fino a 1,338 miliardi, dice una nota.

L'offerta prevede l'emissione di 3,5 milioni di azioni ordinarie con un aumento di capitale senza diritto di opzione e la vendita di 21,9 milioni di azioni da parte di alcuni azionisti tra cui L Catterton.

È prevista anche un'opzione greenshoe fino a 2,6 milioni di azioni, pari al 10% dell'offerta. Includendo la greenshoe il flottante sarà pari al 29%.

L'offerta comincerà il 21 ottobre e terminerà il 28. L'avvio delle negoziazioni è atteso per il 2 novembre.

Bnp Paribas (PA:BNPP), Morgan Stanley (NYSE:MS), Ubs e Jefferies agiscono in qualità di joint global coordinators. Bnp Paribas agisce anche in qualità di sponsor. Rothschild & Co è l'adviser finanziario della società, mentre Cornelli Gabelli e Associati ricopre il ruolo per l'azionista di controllo.

(in redazione a Milano Elisa Anzolin, Gianluca Semeraro)

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