LONDRA (Reuters) -L'emissione verde a scadenza 5 anni di tipo senior non-preferred di Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) è dell'importo di un miliardo di euro e paga un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap.
Le indicazioni di rendimento sono state riviste rispetto a un preliminare di 270/275 centesimi, passato poi a 250/255.
Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l'emissione ha attratto ordini superiori a 2,3 miliardi a esclusione dei lead manager.
Il titolo ha rating atteso Baa3/BBB-/BBB-/BBB da Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, scadenza 6 settembre 2017 e verrà prezzato oggi.
Intesa Sanpaolo ha incaricato Credit Agricole (EPA:CAGR) Cib, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Ing, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca (BIT:MDBI), NatWest Markets e Société Générale (EPA:SOGN) nel ruolo di capofila, Deutsche Bank e Imi-Intesa Sanpaolo in funzione di 'Green Structuring Advisor'.
(Versione italiana Alessia Pé, editing Stefano Bernabei, Francesca Piscioneri)