SAN DIEGO - Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE American: CLDI), un'azienda di biotecnologie in fase clinica, ha annunciato i termini della sua offerta pubblica, che mira a raccogliere circa 6,1 milioni di dollari. L'offerta comprende 15.197.500 azioni ordinarie e relativi warrant, con un prezzo effettivo combinato di 0,40 dollari per azione e warrant ordinari.
L'offerta pubblica della società consiste in warrant comuni di serie A, B e C, con i warrant comuni esercitabili a 0,60 dollari per azione. I warrant saranno immediatamente esercitabili al momento dell'emissione, con periodi di scadenza variabili: cinque anni per i warrant comuni della Serie A e per i warrant comuni delle Serie B-1 e C-1, dodici mesi per i warrant comuni della Serie B e quattro mesi per i warrant comuni della Serie C.
La data di chiusura prevista per l'offerta è il 18 aprile 2024, a condizione che si verifichino le consuete condizioni di chiusura. Calidi Biotherapeutics prevede di destinare una parte dei proventi netti al capitale circolante, a scopi aziendali generali e alla prosecuzione degli studi preclinici e clinici, a seconda dei proventi effettivamente ricevuti.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. è l'unico agente di collocamento per l'offerta, resa possibile da una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 (file n. 333-276741) depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) ed entrata in vigore il 15 aprile 2024.
Calidi Biotherapeutics è specializzata in immunoterapie per il trattamento del cancro, utilizzando cellule staminali allogeniche per veicolare virus oncolitici per combattere gliomi di alto grado e tumori solidi. La loro tecnologia mira a migliorare l'efficacia e la sicurezza delle terapie basate sui virus oncolitici, potenzialmente in grado di affrontare le malattie metastatiche.
Il comunicato stampa sottolinea che questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli, e la vendita di questi titoli non sarà lecita in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe vietata prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Queste informazioni sono basate su un comunicato stampa di Calidi Biotherapeutics, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel momento in cui Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE American: CLDI) si accinge a fare un'offerta pubblica per sostenere le sue innovative tecnologie di trattamento del cancro, i potenziali investitori possono valutare la salute finanziaria e la performance di mercato della società.
Secondo i dati di InvestingPro, Calidi Biotherapeutics ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 21,32 milioni di dollari USA. Il titolo della società ha registrato una notevole volatilità dei prezzi, con un rendimento totale dei prezzi a 1 mese che ha registrato un forte calo del 40,35%. Nell'ultimo anno, il rendimento del prezzo è crollato di un allarmante 96,3%, riflettendo le preoccupazioni degli investitori e le sfide del mercato.
Inoltre, un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Calidi Biotherapeutics ha bruciato rapidamente la liquidità, un fattore critico da considerare per valutare la sostenibilità a lungo termine dell'azienda. I dati finanziari della società rivelano anche un rapporto P/E negativo di -0,47 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, il che suggerisce che la società non è attualmente redditizia.
Gli investitori interessati a un'analisi più approfondita possono trovare ulteriori suggerimenti di InvestingPro che chiariscono ulteriormente la posizione finanziaria e le prospettive di mercato di Calidi Biotherapeutics. Ad esempio, il titolo dell'azienda è generalmente caratterizzato da un'elevata volatilità dei prezzi e soffre di margini di profitto lordi deboli. I potenziali investitori possono anche notare che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno.
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