NEW BRIGHTON, Minnesota - APi Group Corporation (NYSE: APG), fornitore globale di servizi alle imprese, ha annunciato che alcuni fondi affiliati a Blackstone Inc. e Viking Global Investors LP stanno avviando un'offerta pubblica di azioni ordinarie di APi Group. L'offerta prevede l'acquisto di un massimo di 8.130.082 azioni in seguito alla conversione delle azioni privilegiate convertibili perpetue della Serie B, con un'opzione aggiuntiva per i sottoscrittori di acquistare fino a 1.219.510 azioni.
La transazione non comporterà la vendita di nuove azioni da parte di APi Group e, di conseguenza, la società non riceverà proventi dall'offerta. UBS Investment Bank e Citigroup sono i joint bookrunning manager, mentre Blackstone Securities Partners L.P. è il co-manager dell'offerta.
Le azioni sono offerte in base a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 3 gennaio 2022 e dichiarata efficace il 7 gennaio 2022. L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto, la cui versione preliminare può essere ottenuta dal sito web della SEC o direttamente dalle banche gestrici.
APi Group, con oltre 500 sedi in tutto il mondo, è specializzato nella sicurezza della vita, nella sicurezza e in vari servizi speciali, mantenendo una base significativa di ricavi ricorrenti grazie a relazioni di lunga data con i clienti in diversi settori.
L'annuncio include una clausola di esclusione della responsabilità per il fatto che questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative all'offerta pubblica secondaria proposta e che i risultati effettivi potrebbero variare in base a una serie di fattori.
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