Venerdì Needham ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Immuneering Corporation (NASDAQ:IMRX), riducendolo a 15 dollari dai precedenti 20 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento fa seguito alla pubblicazione dei dati di Fase 1b per IMM-1-104, il farmaco candidato di Immuneering. I dati hanno confermato il meccanismo d'azione (MOA) a vari livelli, ma hanno sollevato dubbi sulla sua efficacia autonoma.
I risultati dello studio di fase 1b di IMM-1-104 hanno indicato che il farmaco è stato somministrato in modo sicuro alla dose di fase 2 raccomandata di 320 mg senza gravi eventi avversi correlati al trattamento (TRAE). Inoltre, il farmaco ha dimostrato di inibire la pERK e di prevenire nuove mutazioni RAS. Nonostante questi risultati positivi, è stata notata la mancanza di risposte parziali (PR) o complete (CR) nei partecipanti allo studio.
Lo studio ha mostrato che il 53% dei pazienti ha registrato la regressione di almeno una lesione e ci sono stati casi di malattia stabile (SD); tuttavia, non sono state osservate PR o CR. L'assenza di PR e CR potrebbe essere attribuita a diversi fattori, tra cui le ridotte dimensioni del campione, lo stadio avanzato del tumore in due terzi dei partecipanti e la mancata risposta a terapie precedenti nell'82% dei pazienti.
L'analista di Needham ha espresso ottimismo per la potenziale efficacia del farmaco nelle prime linee di trattamento, in particolare per il melanoma NRAS dopo l'immunoterapia e per l'adenocarcinoma duttale del pancreas (PDAC) di prima linea, sulla base dei dati preclinici.
Tuttavia, la probabilità di successo (POS) del modello è stata abbassata per riflettere la minore probabilità di efficacia significativa come monoterapia, come suggerito dai dati clinici attuali. Ciò ha portato alla revisione dell'obiettivo di prezzo di 15 dollari per le azioni di Immuneering Corporation.
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