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Oggi parte l'aucap di Saipem, -44% dall'annuncio dei termini

Mercato azionario 27.06.2022 09:30
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© Reuters.

Di Alessandro Albano

Investing.com - Iniziano nella giornata odierna le sottoscrizioni valide per l'aumento di capitale di 2 miliardi di euro di Saipem (BIT:SPMI), operazione che ha fatto perdere alla società il 44% del valore azionario dal momento dell'annuncio dei termini. Al momento della scrittura, il titolo non è ancora riuscito a fare prezzo.

L'aucap, di natura "inscindibile", avrà luogo mediante l'emissione di 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem che verrano offerte in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio "nel rapporto di 95 nuove azioni ogni 1 azione ordinaria o di risparmio posseduta, al prezzo di sottoscrizione di euro 1,013 per ciascuna azione, da imputarsi quanto a euro 0,021 a capitale sociale e quanto a euro 0,992 a sovrapprezzo".

Il prezzo di emissione incorpora uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo teorico exdiritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Saipem, mentre i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove shares sono esercitabili "dal 27 giugno 2022 alle ore 13.00 dell’11 luglio 2022".

Tuttavia, nel nostro articolo di venerdì Saipem, Consob approva l'aucap ma gli investitori potrebbero perdere tutto, abbiamo segnalato tutti rischi che potrebbero incorrere gli investitori una volta sottoscritti i diritti d'opzione oggetto dell'offerta.

La società ha ricordato nel prospetto informativo che il futuro del gruppo è "strettamente legato" all'esito dell'operazione, e che in caso di "mancato buon esito della manovra, le risorse finanziarie della società sono attese esaurirsi entro il primo trimestre del 2023".

La manovra citata prevede, oltre all'aucap da 2 miliardi, anche una linea di credito aggiuntiva da 1,5 miliardi, di 646 milioni da erogarsi da parte di Eni e CDP a valere sull’aucap, mentre la restante parte sotto forma di un finanziamento da 855 milioni di euro.

Operazione con BW Energy

Segnaliamo, inoltre, che in mattinata la società controllata da Eni (BIT:ENI) e Cdp ha firmato un MoU con BW Energy (OL:BWE) per la vendita dell’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) Cidade de Vitória, attualmente di proprietà di Saipem e gestita operativamente per conto di Petrobras nel giacimento di Golfinho, al largo delle coste del Brasile.

"La vendita della FPSO è subordinata alla chiusura dell'acquisizione, da parte di BW Energy, del 100% dei diritti di Petrobras nel giacimento di Golfinho ("chiusura della transazione Golfinho"), prevista per il primo trimestre del 2023", si legge nella nota.

Sulla base dell'accordo d'intesa, BW Energy verserà a Saipem 73 milioni di dollari, di cui 25 milioni alla chiusura della transazione Golfinho, 13 milioni al momento dell'acquisizione e sdoganamento della FPSO, previsti nel 2023, e 35 milioni in 18 rate mensili dopo l'acquisizione.

Oggi parte l'aucap di Saipem, -44% dall'annuncio dei termini
 

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Commenti (13)
Staphanie Williams
Staphanie Williams 28.06.2022 5:57
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Kindly D Jonathan
Kindly D Jonathan 28.06.2022 2:24
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Baggi Roberto
Baggi Roberto 27.06.2022 18:01
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manco un centesimo, a questi mangiasoldi a tradimento.
daniele daniele
daniele daniele 27.06.2022 13:39
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nel rapporto di 95nuove azione quotate a 1,.. Euro per ogni azione ordinaria posseduta. non serve una laurea in economia per capire che chi ha scritto questo articolo è folle come folle... il rapporto è stato di uno ad uno .
Luigi Nicolai
Luigi Nicolai 27.06.2022 12:05
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Giusto in Italia e nei paesi del centroamerica si possono fare queste truffe istituzionali.Chi è il regista di questa ideona truffaldina, Draghi?
Pietro Catanese
Pietro Catanese 27.06.2022 12:03
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Questi poetri di mangiatoia mantengono la sinistra ed il *****al potere e c’e ancira chi li vota pensabdo che difendano le classi piu deboli. Vergogma e la nagistratura che fa dorne?
Giovanni Brandoni
Giovanni Brandoni 27.06.2022 12:03
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Tu non capisci un *****
Aldo Casalino
Aldo Casalino 27.06.2022 11:18
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Questa è una truffa di stato palese e i procuratori dove sono? pensano solo a Ruby?
Peter Funari
Peter Funari 27.06.2022 11:09
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Ho soltanto perso 30.000 euro, andate *******voi e l'aumento di capitale. Dopo 15 anni ho un pugno di nulla in mano
Andrea Zarrella
Andrea Zarrella 27.06.2022 11:09
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Siamo un paese di m.senza essere tutelati
Jack Tripper
Obyone_1968 27.06.2022 11:08
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Maledetti democristiani catto com uni sti del Part  Dem  che hanno infarcito questa società con amici e amici degli amici.Ogni cosa che toccano la fanno fallire, vedi MPS e le 4  banche emiliane
Paul Ferro
Paul Ferro 27.06.2022 11:08
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La lega .. aveva gatto una nanca a Milano .. fallita .. hanno ancora 39 milioni spariti .. poi soldi russi .. e vai con la politica
Michele Saccogna
Michele Saccogna 27.06.2022 10:23
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Saipem merita fallimento altro che aumento di capitale.
 
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