In linea con quanto comunicato il 25 ottobre 2011, i Consigli di Amministrazione di KME Group ed Intek hanno definito le caratteristiche di due offerte pubbliche di scambio volontarie totalitarie, ciascuna su azioni ordinarie proprie, con corrispettivo rappresentato da titoli di debito che verranno emessi da ciascuna società offerente.
a) KME Group promuoverà un’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie proprie in circolazione, ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo Quattroduedue Holding B.V. tramite le controllate Quattrotretre e Intek e delle azioni proprie già in portafoglio dell’emittente.
Corrispettivo dell’offerta: ogni n. 1 azione ordinaria KME Group portata in adesione all’offerta e acquistata da KME verrà corrisposto in scambio n. 1 strumento finanziario partecipativo di natura obbligazionaria emesso dalla stessa KME Group del valore nominale unitario di Euro 0,42. Gli strumenti finanziari partecipativi KME Group offerti in scambio, che alla data di regolamento dell’offerta saranno quotati sul MOT, avranno durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi su base annua pari all’8%.
b) Intek promuoverà un’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie proprie in circolazione, ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo Quattroduedue Holding B.V. tramite la controllata Quattrotretre e delle azioni proprie già in portafoglio dell’emittente.
Corrispettivo dell’offerta: ogni n. 1 azione ordinaria Intek portata in adesione all’offerta e acquistata da Intek verrà corrisposto in scambio n. 1 obbligazione emessa dalla stessa Intek del valore nominale unitario di Euro 0,50. Le obbligazioni Intek offerte in scambio, che alla data di regolamento dell’offerta saranno quotate sul MOT, avranno durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi su base annua pari all’8 %.
La promozione delle offerte pubbliche di scambio su azioni ordinarie proprie da parte di KME Group e Intek non è finalizzata alla revoca della quotazione sull'MTA delle azioni ordinarie KME Group e Intek (delisting).
a) KME Group promuoverà un’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie proprie in circolazione, ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo Quattroduedue Holding B.V. tramite le controllate Quattrotretre e Intek e delle azioni proprie già in portafoglio dell’emittente.
Corrispettivo dell’offerta: ogni n. 1 azione ordinaria KME Group portata in adesione all’offerta e acquistata da KME verrà corrisposto in scambio n. 1 strumento finanziario partecipativo di natura obbligazionaria emesso dalla stessa KME Group del valore nominale unitario di Euro 0,42. Gli strumenti finanziari partecipativi KME Group offerti in scambio, che alla data di regolamento dell’offerta saranno quotati sul MOT, avranno durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi su base annua pari all’8%.
b) Intek promuoverà un’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie proprie in circolazione, ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo Quattroduedue Holding B.V. tramite la controllata Quattrotretre e delle azioni proprie già in portafoglio dell’emittente.
Corrispettivo dell’offerta: ogni n. 1 azione ordinaria Intek portata in adesione all’offerta e acquistata da Intek verrà corrisposto in scambio n. 1 obbligazione emessa dalla stessa Intek del valore nominale unitario di Euro 0,50. Le obbligazioni Intek offerte in scambio, che alla data di regolamento dell’offerta saranno quotate sul MOT, avranno durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi su base annua pari all’8 %.
La promozione delle offerte pubbliche di scambio su azioni ordinarie proprie da parte di KME Group e Intek non è finalizzata alla revoca della quotazione sull'MTA delle azioni ordinarie KME Group e Intek (delisting).