Il 31 ottobre 2024, Amazon.com Inc (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) ha annunciato i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre del 2024. L'azienda ha riportato un aumento dei ricavi dell'11% su base annua, raggiungendo i 158,9 miliardi di dollari, escludendo gli impatti dei tassi di cambio. Il reddito operativo ha mostrato un significativo aumento del 56%, arrivando a 17,4 miliardi di dollari.
L'attenzione di Amazon sull'innovazione nell'AI e sulla crescita di AWS è stata evidente nelle forti cifre di performance, con i ricavi di AWS in crescita del 19,1% a 27,5 miliardi di dollari e un reddito operativo che ha raggiunto i 10,4 miliardi di dollari. Gli eventi Prime Day dell'azienda hanno portato a sostanziali risparmi per i clienti, mentre l'espansione delle sue capacità logistiche e di AI ha continuato a migliorare i servizi per consumatori e imprese.
Punti Chiave
- I ricavi di Amazon nel terzo trimestre 2024 sono saliti a 158,9 miliardi di dollari, un aumento dell'11% su base annua.
- Il reddito operativo è aumentato del 56% a 17,4 miliardi di dollari, con i ricavi di AWS in crescita del 19,1%.
- Il flusso di cassa libero degli ultimi 12 mesi ha raggiunto i 46,1 miliardi di dollari, un aumento del 128%.
- Le offerte Prime ora includono consegna illimitata di generi alimentari e risparmi sul carburante.
- Si è registrato un significativo coinvolgimento dei clienti durante il Prime Day, con oltre 5 miliardi di dollari di risparmi.
- I settori AI e AWS di Amazon stanno sperimentando una rapida crescita e innovazione.
Prospettive dell'Azienda
- Gli investimenti di capitale per il 2024 sono previsti a 75 miliardi di dollari, principalmente per migliorare l'infrastruttura AWS e i servizi AI.
- Amazon prevede di espandere la consegna di farmaci in 20 nuove città nel 2024.
- L'aumento del margine di AWS è guidato dall'accelerazione della domanda, dal controllo dei costi e dall'estensione della vita dei server.
- Il retail internazionale mira a raggiungere nel tempo margini di redditività allineati a quelli del Nord America.
Punti Negativi
- Il cambiamento nel comportamento dei consumatori verso articoli con un prezzo medio di vendita (ASP) più basso presenta sfide nella fornitura economica di questi prodotti.
Punti Positivi
- Il business AI di AWS si sta espandendo con nuove funzionalità di machine learning e offerte di silicio personalizzato.
- Le capacità di AI Generativa di Amazon si stanno estendendo attraverso i servizi con strumenti come l'assistente allo shopping Rufus e le Guide allo Shopping AI.
- Logistica migliorata con nuove strutture in entrata e una migliore distribuzione dell'inventario del 25% su base annua.
- Sono stati lanciati nuovi dispositivi Kindle, incluso il primo Kindle a colori, con forti metriche di vendita.
Mancati Obiettivi
- Non sono stati riportati specifici mancati obiettivi finanziari nella relazione sugli utili.
Punti Salienti della Sessione di Domande e Risposte
- I dirigenti hanno espresso fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato dell'AI Generativa e nelle iniziative strategiche per migliorare la redditività e l'efficienza operativa.
- La domanda per il prodotto Trainium di AWS è alta, con richieste di produzione aumentate grazie al suo rapporto prezzo-prestazioni.
- Andy Jassy ha sottolineato i vantaggi competitivi di Amazon nel retail e l'attenzione dell'azienda alle esigenze dei clienti e all'adattamento tecnologico.
- Nonostante una piccola quota di mercato nel retail globale, Amazon prevede opportunità di crescita con lo spostamento verso lo shopping online.
I risultati del terzo trimestre di Amazon mostrano un'azienda che non solo sta crescendo finanziariamente, ma sta anche innovando aggressivamente nell'AI e nel cloud computing. Gli investimenti strategici dell'azienda in queste aree dovrebbero continuare a guidare la crescita e migliorare l'esperienza del cliente. Con un'enfasi sull'espansione dei suoi servizi e un forte focus sulle esigenze dei clienti, Amazon si sta posizionando per un successo a lungo termine in un mercato competitivo.
Approfondimenti InvestingPro
La robusta performance finanziaria di Amazon nel terzo trimestre 2024 è ulteriormente supportata dai recenti dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante 2,09 trilioni di dollari, riflettendo la sua posizione dominante nei settori dell'e-commerce e del cloud computing.
Uno dei principali suggerimenti di InvestingPro evidenzia che Amazon sta "Negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine". Questo si allinea con l'aumento del 56% del reddito operativo riportato dall'azienda e suggerisce un potenziale per un ulteriore apprezzamento del titolo. L'attuale rapporto P/E di 46,64, sebbene alto in termini assoluti, potrebbe essere giustificato dalle forti prospettive di crescita di Amazon, in particolare nei segmenti AI e AWS.
Un altro suggerimento rilevante di InvestingPro nota che Amazon "Opera con un livello moderato di debito", il che è cruciale per mantenere la flessibilità finanziaria mentre l'azienda continua a investire pesantemente in infrastrutture e innovazione. Questo è particolarmente importante considerando i 75 miliardi di dollari di investimenti di capitale previsti da Amazon per il 2024, principalmente destinati a migliorare l'infrastruttura AWS e i servizi AI.
La crescita dei ricavi dell'azienda del 12,32% negli ultimi dodici mesi, come riportato da InvestingPro, corrobora l'aumento dell'11% su base annua menzionato nei risultati del terzo trimestre. Inoltre, la crescita dell'EBITDA del 61,87% nello stesso periodo sottolinea il miglioramento della redditività di Amazon, che è coerente con l'aumento significativo del reddito operativo riportato nella relazione sugli utili.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Amazon. Questi suggerimenti aggiuntivi potrebbero essere particolarmente preziosi per comprendere le implicazioni a lungo termine del focus strategico di Amazon sull'AI e sul cloud computing.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.