MILANO (Reuters) - Snam (MI:SRG) ha avviato un'operazione di riacquisto su sei obbligazioni in circolazione, in scadenza tra l'anno prossimo e il 2027, propedeutica all'offerta di una nuova emissione della categoria 'sustainability-linked'.
Lo dice una nota del gruppo, precisando che importo massimo e dettagli del buyback -- condizione della nuova offerta -- verranno annunciati al mercato nei prossimi giorni.
I titoli oggetto di riacquisto sono le scadenza 21 aprile 2023 cedola 1,50%, di cui restano in circolazione oggi oltre 190 milioni contro i 750 milioni dell'offerta, 18 settembre 2023 1% (circa 522 milioni l'attuale flottante), 19 novembre 2023 1,375% (167,4 milioni), 22 gennaio 2024 3,25% (circa 388 milioni), 25 gennaio 2025 1,25% (circa 339 milioni) e 25 ottobre 2027 1,375% (650 milioni).
A guidare l'offerta sono Barclays (LON:BARC), Bnp Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) Global Markets, Goldman Sachs (NYSE:GS) e Jp Morgan (NYSE:JPM).
Quanto invece alla nuova offerta della categoria 'sustainability-linked' -- scrive il servizio Ifr di Refinitiv -- si tratterà di un'emissione senior unsecured in due tranche, luglio 2029 e giugno 2034.
Le due tranche prevedono un meccanismo di 'step-up' della cedola legato al mancato raggiungimento di determinati obiettivi di sostenibilità, come la riduzione delle emissioni.
Si tratta dell'operazione inaugurale della categoria 'sostenibile', che si inserisce nel programma a medio e lungo termine da complessivi 12 miliardi.
La cornice delle nuove operazioni di finanza sostenibile -- Sustainable Finance Framework -- è stata annunciata dal Snam il 29 novembre scorso.
(Alessia Pé, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)