StubHub presenta domanda di IPO, punta a un TAM di $726 miliardi

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Investing.com - StubHub, la nota piattaforma di scambio di biglietti, ha ufficialmente depositato venerdì il suo S-1 presso la Securities and Exchange Commission (SEC), segnalando la sua intenzione di quotarsi in borsa. La società ha annunciato i suoi piani per quotarsi alla Borsa di New York (NYSE) con il simbolo "STUB".

A guidare l'offerta sono i giganti finanziari J.P. Morgan e Goldman Sachs (NYSE:GS), preparando il terreno per quella che si prevede essere un'importante offerta pubblica iniziale (IPO).

Nel suo documento, StubHub ha rivelato una crescita impressionante, con vendite lorde di merci (GMS) che hanno raggiunto $8,7 miliardi nel 2024, segnando un aumento del 27% su base annua. La portata della piattaforma si è estesa a oltre 40 milioni di biglietti venduti, facilitati da più di 1 milione di venditori unici.

I ricavi dell'azienda nel 2024 sono saliti a $1,77 miliardi, in aumento rispetto a $1,37 miliardi dell'anno precedente. Nonostante questa crescita dei ricavi, StubHub ha registrato una perdita netta di $55,1 milioni nel 2024, rispetto a un utile netto di $351 milioni nel 2023.

L'opportunità di mercato di StubHub è stata discussa in termini di Mercato Indirizzabile Servibile (SAM) e Mercato Indirizzabile Totale (TAM). L'azienda attualmente si rivolge al SAM, che include i mercati globali per i biglietti secondari, di emissione originale e invenduti. StubHub afferma la propria leadership nel mercato nordamericano della biglietteria secondaria da $18 miliardi, basandosi sul GMS del 2024 in confronto a metriche simili dei suoi maggiori concorrenti. L'azienda si considera anche leader nel mercato internazionale della biglietteria secondaria, che è visto come un'opportunità da $23 miliardi mentre il commercio digitale continua a penetrare questi mercati.

Inoltre, StubHub si sta espandendo nel mercato globale dell'emissione originale da $132 miliardi e mira a facilitare la distribuzione e il recupero di circa $22 miliardi di biglietti invenduti attraverso il suo marketplace. I mercati combinati costituiscono il SAM stimato di StubHub di $194 miliardi. Inoltre, l'azienda ha identificato diversi mercati adiacenti di eventi dal vivo ed esperienze e servizi ausiliari, che potrebbero espandere il suo TAM a una stima di $726 miliardi.

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