Indivior PLC (INDV.L) ha registrato una solida performance nel secondo trimestre del 2024, con un notevole aumento dei ricavi netti del 24% rispetto all'anno precedente per il suo prodotto SUBLOCADE. Nonostante i venti contrari transitori, l'azienda ha dato prova di resilienza avviando un nuovo programma di riacquisto di azioni per 100 milioni di dollari e accantonando un fondo di 75 milioni di dollari per l'attesa soluzione di un contenzioso sugli oppioidi.
L'azienda è ottimista circa il raggiungimento dei suoi obiettivi finanziari, che prevedono un tasso di crescita del fatturato netto di 1 miliardo di dollari per SUBLOCADE entro il 2025 e oltre 1,5 miliardi di dollari di fatturato netto annuo di picco.
Punti di forza
- Il fatturato netto di SUBLOCADE è cresciuto del 24% rispetto all'anno precedente.
- Indivior ha effettuato un accantonamento di 75 milioni di dollari per i previsti accordi sulle controversie in materia di oppioidi.
- È stato avviato un nuovo programma di riacquisto di azioni per 100 milioni di dollari.
- L'azienda prevede di raggiungere un fatturato netto di 1 miliardo di dollari per SUBLOCADE entro il 2025.
- Il margine lordo rettificato è salito all'84%, con un aumento dell'11% dell'utile operativo rettificato e una crescita del 7% dell'utile netto rettificato.
- La guidance per l'intero anno 2024 è stata aggiornata per riflettere una crescita dell'8% del fatturato netto rispetto all'anno precedente.
Prospettive aziendali
- Indivior prevede di raggiungere un fatturato netto di 1 miliardo di dollari per SUBLOCADE entro il 2025.
- L'azienda punta a superare 1,5 miliardi di dollari di ricavi netti annuali di picco.
- La guidance rettificata per l'intero anno 2024 prevede una crescita del fatturato netto dell'8% su base annua.
- Per SUBLOCADE si prevede una crescita del 25% su base annua.
- Le previsioni di fatturato netto di OPVEE sono state adeguate a 9-14 milioni di dollari.
- Il reddito operativo rettificato dovrebbe essere compreso tra 285 e 320 milioni di dollari, con una crescita del 12% rispetto all'anno precedente e un miglioramento del margine di 100 punti base.
Punti salienti ribassisti
- L'azienda sta affrontando venti contrari transitori che incidono sui ricavi.
- Il contenzioso sugli oppioidi rimane in corso, con un accantonamento di 75 milioni di dollari per le transazioni.
- Alcune cause sono ancora nelle fasi iniziali e riguardano rivendicazioni di sindrome da astinenza neonatale dovuta all'uso di SUBOXONE.
Punti di forza rialzisti
- Esiste un significativo potenziale di mercato per i farmaci iniettabili a lunga durata d'azione per il disturbo da uso di oppioidi.
- Indivior sta registrando una forte crescita dei prescrittori attivi di SUBLOCADE.
- L'azienda sta lavorando a un prodotto a più lunga durata d'azione e prevede di condurre ulteriori studi.
Mancanze
- Le entrate per il film di Suboxone sono state minime, poiché non viene promosso negli Stati Uniti.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda ha raggiunto un accordo preliminare che risolverà circa due terzi dei 400 casi di controversia sugli oppioidi.
- Indivior ritiene che il suo prodotto sia adatto agli oppioidi sintetici e si aspetta che il successo del programma pilota si traduca in vendite.
- Sono previsti colloqui con la FDA in merito a una sperimentazione di fase tre per un farmaco promettente che ha mostrato una riduzione dell'80% di una determinata patologia durante una sperimentazione di fase due.
Indivior PLC rimane fiduciosa nella sua strategia e nel suo modello di business nonostante le sfide che deve affrontare. L'azienda è impegnata a raggiungere gli obiettivi intermedi e a lungo termine, concentrandosi sugli investimenti commerciali, sugli sviluppi clinici e sull'allocazione strategica del capitale.
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