Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) ha raggiunto una performance da record nell'anno fiscale 2024, segnando il quinto anno consecutivo di crescita dei ricavi e degli utili. L'azienda ha riportato vendite nette per 27,2 miliardi di dollari, con un aumento del 2,5% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile per azione (EPS) non-GAAP è cresciuto del 7,5% a 8,65 dollari. Le vendite nette del quarto trimestre hanno contribuito per 7,05 miliardi di dollari al totale annuale, mostrando un aumento di quasi il 5%, trainato principalmente dai settori Semiconductor Systems e Services. Applied Materials ha chiuso l'anno con una solida posizione di cassa di 8 miliardi di dollari e un debito di 6,3 miliardi di dollari.
Punti Chiave
- Applied Materials riporta il quinto anno di ricavi e utili record, con vendite nette di 27,2 miliardi di dollari e un EPS non-GAAP di 8,65 dollari.
- Le vendite nette del quarto trimestre sono state di 7,05 miliardi di dollari, in aumento di quasi il 5% su base annua, trainate da Semiconductor Systems e Services.
- L'azienda prevede per il primo trimestre 2025 ricavi di 7,15 miliardi di dollari con un EPS non-GAAP di 2,29 dollari.
- I ricavi dai nodi gate-all-around hanno superato i 2,5 miliardi di dollari e si prevede che raddoppieranno nel 2025.
- I ricavi DRAM sono cresciuti di oltre il 60%, e i ricavi dal packaging avanzato hanno raggiunto 1,7 miliardi di dollari.
- Applied Global Services (AGS) ha registrato ricavi record di 1,64 miliardi di dollari nel quarto trimestre, con un aumento dell'11% su base annua.
- L'azienda ha restituito oltre 5 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisto di azioni.
- Si prevede che l'industria dei semiconduttori raggiungerà un mercato da 1 trilione di dollari entro il 2030, con Applied Materials che anticipa una forte domanda nei nodi logici all'avanguardia e ICAPS.
Prospettive Aziendali
- Applied Materials prevede una crescita dei ricavi nel primo trimestre 2025, aspettandosi 7,15 miliardi di dollari di ricavi e un EPS non-GAAP di 2,29 dollari.
- L'azienda vede una forte domanda nei nodi logici all'avanguardia e ICAPS, con un margine lordo non-GAAP di circa il 48,4%.
Punti Negativi
- Si osserva debolezza nei settori automotive, industriale, analogico e dei sensori di immagine.
- Tassi di utilizzo più bassi potrebbero portare a investimenti ridotti durante l'anno.
- Si prevede che il contributo dei ricavi dalla Cina si stabilizzi intorno al 30%, in calo rispetto ai picchi precedenti.
Punti Positivi
- Si prevede che i ricavi dai nodi avanzati, in particolare dalla tecnologia gate-all-around, raddoppino dai 2,5 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2024.
- I mercati DRAM e del packaging avanzato mostrano una forte domanda, con i ricavi DRAM in crescita di oltre il 60% e il packaging avanzato che raggiunge 1,7 miliardi di dollari.
- L'industria dei semiconduttori è sulla buona strada per diventare un mercato da 1 trilione di dollari entro il 2030, sostenuta dall'aumento degli avvii di wafer e dall'espansione della capacità.
Mancati Obiettivi
- Nonostante la crescita complessiva, alcuni segmenti come automotive, industriale, analogico e sensori di immagine hanno mostrato debolezza.
Punti Salienti del Q&A
- I dirigenti hanno sottolineato l'importanza del computing ad efficienza energetica e della collaborazione strategica profonda con i clienti.
- Il mercato DRAM è forte, in particolare per la memoria ad alta larghezza di banda, con una domanda in crescita di circa il 30%.
- La crescita NAND è più cauta, con gli aggiornamenti tecnologici che soddisfano la domanda senza la necessità di nuovi avvii di wafer.
- Si prevede che le vendite in Cina si stabilizzino, con la maggior parte del business nel mercato ICAPS.
Guardando al futuro, Applied Materials rimane fiduciosa nel suo robusto portafoglio di prodotti e nella sua capacità di capitalizzare le tendenze della domanda tecnologica in corso. Una replica della chiamata sarà disponibile sul sito web Investor Relations per coloro che sono interessati a insights più dettagliati.
Insights di InvestingPro
La performance record di Applied Materials nell'anno fiscale 2024 è ulteriormente supportata dai dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta all'impressionante cifra di 153,34 miliardi di dollari, riflettendo la sua forte posizione nell'industria dei semiconduttori. Questo si allinea con il Tip di InvestingPro che evidenzia Applied Materials come un "attore di primo piano nell'industria dei Semiconduttori e delle Apparecchiature per Semiconduttori".
La salute finanziaria dell'azienda è evidente nei suoi ricavi di 26,85 miliardi di dollari per gli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2024, coerente con le vendite nette annuali riportate di 27,2 miliardi di dollari. Inoltre, Applied Materials vanta un robusto margine lordo del 47,41%, sottolineando la sua efficienza operativa e il potere di determinazione dei prezzi nel mercato.
Un Tip di InvestingPro nota che Applied Materials "ha aumentato il suo dividendo per 7 anni consecutivi", il che è complementato dai dati che mostrano un rendimento da dividendo dello 0,86% e una significativa crescita del dividendo del 25% negli ultimi dodici mesi. Questo dimostra l'impegno dell'azienda nel restituire valore agli azionisti, come menzionato nei punti chiave dell'articolo.
Il rapporto P/E dell'azienda di 20,73 suggerisce che gli investitori sono disposti a pagare un premio per le azioni di Applied Materials, possibilmente a causa della sua forte posizione di mercato e delle prospettive di crescita. Questo è particolarmente rilevante data la menzione nell'articolo della crescita prevista dell'industria dei semiconduttori a un mercato da 1 trilione di dollari entro il 2030.
Per gli investitori in cerca di insights più completi, InvestingPro offre 12 ulteriori suggerimenti per Applied Materials, fornendo un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.