ASHKELON, Israele e VANCOUVER, British Columbia - BYND Cannasoft Enterprises Inc. (Nasdaq:BCAN) (CSE:BYND), un'azienda israeliana di software e cannabis, ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica sottoscritta, con l'obiettivo di raccogliere circa 7 milioni di dollari al lordo di commissioni e spese. L'offerta comprende oltre 116 milioni di unità al prezzo di 0,06 dollari ciascuna, con un'alternativa per i warrant prefinanziati a 0,0599 dollari.
Ogni unità venduta nell'offerta comprende un'azione comune o un warrant per l'acquisto di un'azione comune, oltre a warrant aggiuntivi per l'acquisto di altre azioni in date future. I warrant della Serie A hanno un prezzo di esercizio di 0,09 dollari per azione, sono immediatamente esercitabili e scadono 30 mesi dopo l'emissione. I Warrant della Serie B, anch'essi immediatamente esercitabili, hanno un prezzo di 0,102 dollari per azione e una durata maggiore, con scadenza a 60 mesi dall'emissione.
Ad Aegis Capital Corp. è stata concessa un'opzione di 45 giorni per l'acquisto di ulteriori titoli per coprire le sovrallocazioni, aumentando potenzialmente il ricavato totale.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 14 marzo 2024, in base alle condizioni di chiusura standard. BYND Cannasoft intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali e per il capitale circolante.
Aegis Capital Corp. è l'unico book-running manager dell'offerta, con vari consulenti legali che assistono sia la società che Aegis.
L'offerta fa seguito a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che è diventata effettiva l'11 marzo 2024. I dettagli dell'offerta saranno disponibili in un prospetto finale sul sito web della SEC.
BYND Cannasoft è nota per il suo software CRM, Benefit CRM, e sta sviluppando una nuova piattaforma su misura per l'industria della cannabis medica. Inoltre, l'azienda sta lavorando al dispositivo EZ-G, un prodotto terapeutico che utilizza l'olio di CBD, in attesa delle approvazioni normative.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e fornisce informazioni sull'offerta della società senza suggerire azioni di investimento.
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