ROLLE, Svizzera - Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), leader tecnologico globale nel settore automobilistico, ha annunciato la fissazione del prezzo di un'offerta privata di obbligazioni senior non garantite, che prevede una raccolta di 800 milioni di dollari. La chiusura dell'offerta è prevista per il 21 maggio 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
Le obbligazioni senior del 7,750%, con scadenza 2032, saranno emesse da Garrett Motion Holdings Inc. e Garrett LX I S.à r.l., sue società interamente controllate. L'importo offerto è stato aumentato rispetto ai 500 milioni di dollari inizialmente previsti, a seguito del forte interesse degli investitori. Le obbligazioni saranno vendute alla pari più gli interessi maturati dal 21 maggio 2024.
Garrett Motion prevede di utilizzare i proventi di questa offerta, insieme alla liquidità disponibile, per rimborsare circa 800 milioni di dollari di debiti della sua attuale linea di credito. Questa mossa è in linea con la strategia finanziaria dell'azienda e con i termini dei suoi accordi di credito. Le obbligazioni saranno garantite dalle società interamente controllate dall'azienda, che garantiscono anche le sue linee di credito senior.
Questa offerta di debito è esente dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act del 1933. Pertanto, le obbligazioni saranno disponibili solo per acquirenti istituzionali qualificati e per alcune persone non statunitensi, in conformità con le regole 144A e S, rispettivamente. Garrett Motion ha dichiarato che queste note non saranno offerte o vendute in nessuna giurisdizione in cui tale attività sarebbe illegale senza un'adeguata registrazione o esenzione.
Garrett Motion, con una storia di oltre 70 anni, è nota per le sue tecnologie automobilistiche innovative, tra cui turbocompressori e compressori elettrici per motori a combustione interna e ibridi, nonché sistemi per veicoli a emissioni zero. L'azienda opera a livello globale, con una presenza significativa nei settori della ricerca e sviluppo, della produzione e con una forza lavoro di circa 9.300 dipendenti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) si posiziona per l'ottimizzazione finanziaria attraverso la sua ultima offerta privata di titoli senior non garantiti, il mercato la osserva da vicino. Secondo InvestingPro, il management della società si è impegnato attivamente in riacquisti di azioni, segnalando la fiducia nel valore e nel futuro dell'azienda. Ciò è in linea con le manovre finanziarie strategiche dell'azienda, tra cui l'offerta di debito destinata a rimborsare il debito della linea di credito esistente.
I dati di InvestingPro indicano una notevole capitalizzazione di mercato di 2,11 miliardi di dollari per Garrett Motion, il che suggerisce una solida presenza nel settore. Nonostante l'elevato multiplo degli utili, con un rapporto P/E di 322,93, gli analisti rimangono ottimisti, prevedendo una crescita dell'utile netto quest'anno. Questo ottimismo è ulteriormente supportato dalla redditività della società negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, con un margine di profitto lordo del 19,29% e un margine di reddito operativo del 12,82%. Tuttavia, la crescita dei ricavi ha mostrato una leggera contrazione trimestrale del -5,67% nel primo trimestre 2024, che gli investitori potrebbero voler monitorare nel contesto della traiettoria di crescita complessiva dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Garrett Motion non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere un problema per gli investitori orientati al reddito. Ciononostante, il titolo della società ha registrato un significativo rendimento totale a 6 mesi del 25,0% alla data indicata, a testimonianza del sentimento positivo del mercato. Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita dei dati finanziari della società e a ulteriori approfondimenti strategici, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti sulla sua piattaforma. Utilizzando il codice coupon PRONEWS24, i lettori possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ per accedere a questi preziosi approfondimenti.
Con un fair value stimato dagli analisti a 14 dollari e un fair value di InvestingPro a 11,15 dollari, gli investitori attuali e potenziali di Garrett Motion hanno a disposizione una serie di dati da considerare per valutare l'offerta di titoli della società e il potenziale di investimento complessivo. Per coloro che desiderano andare oltre la superficie, sono disponibili altri 5 suggerimenti di InvestingPro, che forniscono un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato di Garrett Motion.
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