HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) ha aumentato e prezzato la sua offerta pubblica di titoli senior non garantiti, per un totale di 700 milioni di dollari con un tasso d'interesse del 7,875%, con scadenza nel 2032. Inizialmente annunciata a 500 milioni di dollari, l'offerta è stata aumentata a causa della domanda degli investitori. Le obbligazioni, prezzate al valore nominale, saranno co-emesse da Genesis Energy Finance Corporation e garantite dalla maggior parte delle società controllate della partnership, ad eccezione di quelle classificate come non vincolate.
La partnership prevede di destinare i proventi netti di questa offerta al rimborso di tutte le obbligazioni senior non garantite del 6,250% in circolazione con scadenza 2026. I fondi rimanenti sono destinati a scopi generali della partnership, tra cui il rimborso di parte dei prestiti esistenti nell'ambito della linea di credito. La chiusura della transazione è prevista per il 9 maggio 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
Un consorzio di banche, tra cui RBC Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities, LLC, sta svolgendo il ruolo di joint book-running manager per l'offerta. Comerica Securities, Inc. è stata nominata co-manager.
Genesis Energy, una master limited partnership con sede a Houston, Texas, opera in vari settori dell'industria energetica midstream. I suoi servizi comprendono il trasporto di gasdotti offshore, servizi di soda e zolfo, trasporto marittimo, nonché strutture e trasporti onshore, prevalentemente nelle regioni della Costa del Golfo e del Golfo del Messico, oltre che nel Wyoming.
L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di base di accompagnamento nell'ambito di una dichiarazione di registrazione efficace depositata in precedenza presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Le parti interessate possono ottenere questi documenti dal sito web della SEC non appena saranno disponibili.
Approfondimenti di InvestingPro
Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) ha dato prova di resilienza e di fiducia da parte degli investitori, come dimostra il ridimensionamento della sua offerta pubblica di obbligazioni senior non garantite. Uno sguardo alla salute finanziaria della società attraverso i dati di InvestingPro rivela un quadro misto che gli investitori potrebbero trovare interessante. Con una capitalizzazione di mercato di circa 1,58 miliardi di dollari USA e un rapporto P/E pari a 37,12, Genesis Energy tratta con un multiplo degli utili elevato, il che suggerisce che gli investitori possono aspettarsi un'elevata crescita degli utili in futuro. Ciò è ulteriormente supportato dal rapporto PEG della società negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che è notevolmente basso e pari a 0,05, indicando una potenziale sottovalutazione rispetto alla crescita degli utili.
Inoltre, l'impegno di Genesis Energy nei confronti degli azionisti è notevole: la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 28 anni consecutivi. Il rendimento da dividendo, secondo gli ultimi dati, è pari al 4,7%, un valore interessante per gli investitori orientati al reddito. Inoltre, l'azienda è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che è un indicatore positivo della sua efficienza operativa.
Gli investitori dovrebbero anche considerare la recente performance della società: Genesis Energy ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 16,35%. Questo slancio si riflette nel fatto che la società viene scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, con un prezzo pari al 97,43% del picco.
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