BETHESDA, Md. - Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), un importante fondo d'investimento immobiliare nel settore alberghiero a livello nazionale, ha annunciato martedì che la sua affiliata, Host Hotels & Resorts, L.P., ha prezzato un'offerta di obbligazioni verdi per 600 milioni di dollari. Le obbligazioni senior non garantite, con un tasso d'interesse del 5,700%, scadono nel 2034 e si prevede che la chiusura avvenga il 10 maggio 2024, a condizione che si verifichino le consuete condizioni di chiusura.
I proventi netti della vendita, stimati in circa 584 milioni di dollari al netto delle deduzioni, sono destinati al finanziamento o al rifinanziamento di una serie di progetti verdi ammissibili. In particolare, questo include la recente acquisizione del 1 Hotel Nashville e dell'Embassy Suites by Nashville Downtown, che hanno entrambi ottenuto la certificazione LEED Silver.
Dopo l'assegnazione ai progetti verdi, Host L.P. prevede di utilizzare i proventi rimanenti per rimborsare 215 milioni di dollari di prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito senior. L'offerta è stata coordinata da un consorzio di banche, con J.P. Morgan Securities LLC che ha agito come agente strutturatore per la sostenibilità.
L'iniziativa di Host L.P. riflette la crescente tendenza del settore dei fondi di investimento immobiliare a sostenere progetti sostenibili dal punto di vista ambientale. L'offerta viene effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione efficace depositata in precedenza presso la Securities and Exchange Commission.
Approfondimenti di InvestingPro
Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), oltre a lanciarsi nell'offerta di obbligazioni verdi, presenta anche un profilo interessante per gli investitori, come evidenziato dai dati e dai suggerimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 13,38 miliardi di dollari, HST è un'entità significativa nel settore degli hotel e dei resort REIT. L'impegno della società per la sostenibilità attraverso progetti verdi è completato dalle sue metriche finanziarie, che possono essere indicatori chiave del suo potenziale di investimento.
I dati di InvestingPro indicano che Host Hotels & Resorts viene scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi basso, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 18,29, rettificato a 19,12 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Ciò potrebbe suggerire che il titolo della società sia ragionevolmente valutato rispetto ai suoi utili. Inoltre, il rendimento da dividendo della società è pari a un interessante 6,66%, che potrebbe attirare l'attenzione degli investitori orientati al reddito.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Host Hotels & Resorts opera con un livello di indebitamento moderato, il che rappresenta una considerazione importante per gli investitori, soprattutto nel contesto della recente offerta di obbligazioni verdi della società. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, aggiungendo un ulteriore livello di fiducia per gli investitori. Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che forniscono ulteriori informazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato di HST.
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