DUBLINO - ICON plc (NASDAQ:ICLR), fornitore globale di servizi di sviluppo in outsourcing per l'industria farmaceutica, biotecnologica e dei dispositivi medici, ha annunciato il prezzo di un'offerta obbligazionaria da 2 miliardi di dollari. L'offerta comprende 750 milioni di dollari di Senior Secured Notes al 5,809% con scadenza 2027, 750 milioni di dollari di Senior Secured Notes al 5,849% con scadenza 2029 e 500 milioni di dollari di Senior Secured Notes al 6,000% con scadenza 2034.
Le obbligazioni saranno emesse dalla società interamente controllata da ICON, ICON Investments Six Designated Activity Company, e saranno garantite da ICON e da alcune sue controllate. Le obbligazioni avranno lo stesso rango del debito senior esistente e futuro dell'emittente e dei garanti e saranno privilegiate rispetto a tutto il debito subordinato esistente e futuro.
La chiusura dell'offerta è prevista per l'8 maggio 2024 e i proventi netti sono destinati a rimborsare una parte dei prestiti a termine garantiti senior nell'ambito delle linee di credito garantite senior di ICON e a coprire i costi associati all'offerta.
ICON ha depositato una dichiarazione di registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), compreso un supplemento al prospetto preliminare per le note. I potenziali investitori sono invitati a leggere questi documenti, disponibili sul sito web della SEC, per ottenere informazioni più complete sull'emittente e sull'offerta.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali basate sulle aspettative attuali e sulle informazioni disponibili, che non costituiscono garanzia di risultati futuri. Tali affermazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
ICON, con sede centrale a Dublino, Irlanda, al 31 marzo 2024 conta circa 41.150 dipendenti in 102 sedi in 54 Paesi. L'azienda è specializzata nel far progredire la ricerca clinica dalla molecola alla medicina, fornendo servizi in outsourcing a una serie di organizzazioni sanitarie.
Le obbligazioni non sono destinate alla vendita agli investitori retail dello Spazio Economico Europeo o del Regno Unito, come definito dalle rispettive normative. La distribuzione del presente comunicato stampa e di altre informazioni sull'offerta può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di ICON plc.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel momento in cui ICON plc (NASDAQ:ICLR) annuncia la sua importante offerta obbligazionaria, gli investitori e gli stakeholder potrebbero essere interessati a comprendere la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, ICON plc vanta una solida capitalizzazione di mercato di 24,63 miliardi di dollari.
Il rapporto P/E della società si attesta a 35,97, indicando una valutazione superiore rispetto agli utili, cui fa eco un rapporto PEG leggermente elevato, pari a 1,1 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che suggerisce che il prezzo potrebbe essere elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
Anche i dati sulla crescita dei ricavi presentano un quadro positivo, con un aumento del 5,29% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 e una crescita trimestrale dei ricavi del 5,65% nel 1° trimestre 2024. Questi dati dimostrano una costante traiettoria di crescita dei risultati finanziari di ICON.
Inoltre, la società ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 16,59% e un rendimento ancora più impressionante del 57,84% nell'ultimo anno, secondo i dati di InvestingPro.
I suggerimenti di InvestingPro per ICON plc evidenziano che gli analisti sono ottimisti sul futuro della società, con otto analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Si prevede che l'azienda rimarrà in attivo quest'anno, continuando la sua striscia di redditività degli ultimi dodici mesi.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.