Nikola (NASDAQ:NKLA) Corporation (NASDAQ:NKLA), azienda specializzata in soluzioni infrastrutturali e di trasporto a zero emissioni, ha rivisto il suo accordo di distribuzione di azioni con Citigroup Global Markets Inc, come risulta dall'ultimo deposito 8-K presentato oggi alla Securities and Exchange Commission.
In base all'accordo aggiornato, Nikola ha l'opzione di vendere azioni ordinarie fino a un valore di 311,7 milioni di dollari. Questo importo residuo fa parte di un'autorizzazione più ampia, pari a 600 milioni di dollari, che era stata precedentemente stabilita. Le vendite, se effettuate, saranno condotte attraverso un'offerta "at-the-market", che consentirà alla società di vendere azioni direttamente sul mercato di negoziazione ai prezzi di mercato prevalenti.
Citigroup fungerà da agente di vendita e riceverà una commissione del 2,5% sul ricavato lordo delle azioni vendute nell'ambito di questo accordo. Nikola ha sottolineato che non vi è alcun obbligo di vendere le azioni e si riserva il diritto di sospendere le vendite a sua discrezione. Inoltre, l'accordo può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento senza incorrere in alcuna responsabilità.
Le azioni in questione fanno parte di un prospetto di registrazione che è stato dichiarato efficace dalla SEC il 14 aprile 2022. Il relativo prospetto, insieme a un prospetto supplementare aggiornato in data odierna, indica un prezzo d'offerta aggregato fino a 95 milioni di dollari, che rappresenta quasi l'intero importo disponibile nell'ambito della dichiarazione di registrazione shelf della società.
L'accordo modificato include anche i consueti diritti di indennizzo per Citigroup Global Markets Inc. È importante notare che la presente relazione non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto e che non verranno effettuate vendite negli Stati in cui tali offerte o vendite sono vietate prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali Stati.
L'aggiornamento dell'accordo di distribuzione delle azioni riflette i continui sforzi di Nikola per gestire le proprie risorse di capitale e finanziare le proprie operazioni e iniziative di crescita. Il deposito garantisce la trasparenza nei confronti degli azionisti e del mercato per quanto riguarda le strategie di finanziamento della società e le potenziali vendite future di azioni.
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