MELBOURNE - Chemist Warehouse Group (CWG) e Sigma Healthcare hanno annunciato un accordo di fusione trasformativo che porterà alla creazione di un'entità da 8,8 miliardi di dollari, segnando uno dei più significativi consolidamenti del settore sanitario in Australia. L'accordo, che include una sostanziale componente in contanti di 700 milioni di dollari, posizionerà l'organizzazione combinata tra le prime 100 aziende australiane e ne garantirà l'inclusione nell'indice ASX200.
La fusione, destinata a ridefinire il panorama farmaceutico, vedrà i fondatori di CWG, Jack Gance e Mario Verrocchi, assumere posizioni nel consiglio di amministrazione, mantenendo la maggioranza della proprietà della nuova entità pubblica. Vikesh Ramsunder continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Le azioni dei fondatori sono soggette a condizioni di escrow, con gli azionisti non escrowed che detengono quasi il 37% della società.
Secondo i termini dell'accordo, Chemist Warehouse si assicurerà una partecipazione dell'85,75% in Sigma Healthcare attraverso un mix di contanti ed emissione di azioni. Questa mossa consente di fatto una quotazione di riserva per la vasta rete di farmacie di CWG, che vanta circa 600 negozi situati principalmente a Melbourne, dove l'azienda è stata fondata oltre 50 anni fa.
L'allineamento strategico è destinato a portare benefici significativi a entrambe le entità. Michael Sammells di Sigma prevede una maggiore efficienza operativa e maggiori opportunità di crescita. Nel frattempo, il presidente di CWG, Jack Gance, prevede una maggiore capacità di vendita al dettaglio e di marketing, oltre all'accesso alla rete di distribuzione avanzata di Sigma.
Per sostenere la fusione e le attività ad essa associate, è in corso una raccolta di capitale di 400 milioni di dollari a fini di capitale circolante. La transazione prevede inoltre di generare sinergie di costo annuali stimate in 60 milioni di dollari.
Il completamento dell'operazione è soggetto all'approvazione della Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori (ACCC), che sta attualmente esaminando la proposta di acquisizione di CWG. Mentre entrambe le società attendono il consenso normativo, questa fusione epocale è destinata a rimodellare in modo significativo il settore della vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici in Australia.
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