Mercoledì Deutsche Bank ha modificato l'obiettivo di prezzo di Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), riducendolo a $337 dai precedenti $344 e mantenendo il rating Buy sul titolo. La revisione fa seguito alla relazione sugli utili del terzo trimestre di Casey's, che ha superato del 9% le aspettative di consenso sull'utile per azione (EPS).
La solida performance dell'azienda è stata attribuita alla forte crescita delle vendite nello stesso punto vendita (SSS) e dei margini all'interno dei negozi, nonché al controllo efficace delle spese operative.
Casey's General Stores ha dimostrato la forza del suo modello commerciale, in particolare attraverso il segmento dei cibi pronti. L'azienda ha registrato una crescita significativa delle vendite di pizza, che sono aumentate dell'11%, superando le tre principali catene di pizza che hanno registrato solo un aumento del 2,5%.
Questa performance, insieme all'aumento delle vendite di prodotti da forno e bevande, sottolinea la capacità di Casey di offrire valore ai consumatori attenti ai costi. L'analista ha sottolineato che le soluzioni di Casey's per i pasti a valore dovrebbero continuare a guidare i risultati all'interno dei punti vendita e aiutare l'azienda a guadagnare quote di mercato rispetto ai ristoranti a servizio rapido (QSR).
Nonostante gli aspetti positivi dei risultati del terzo trimestre, si teme un indebolimento della redditività del carburante durante il trimestre e a febbraio. Inoltre, si prevede che la crescita delle spese operative sarà a due cifre nel quarto trimestre, a causa dei cambiamenti temporali delle spese.
Ciononostante, Deutsche Bank rimane ottimista sulle prospettive di Casey. L'azienda ha evidenziato diversi punti chiave, tra cui l'attrattiva dei cibi preparati di Casey's come alternativa di qualità e a prezzi accessibili ai QSR, la traiettoria di crescita delle unità dell'azienda che punta a 350 nuovi negozi entro il 2026, i miglioramenti nell'efficienza dei punti vendita che portano a una riduzione delle ore di lavoro e il potenziale di capitalizzazione della sua piattaforma di fidelizzazione.
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