Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) ha riferito di un solido inizio del 2024 nel corso della sua conferenza stampa sugli utili del primo trimestre, con una produzione di once equivalenti d'oro (GEO) e risultati finanziari in linea con le indicazioni annuali della società. La società ha annunciato un primo trimestre prevedibile con 22.259 GEO, ponendo le basi per il raggiungimento dell'obiettivo annuale di 82.000-92.000 GEO.
Il fatturato del trimestre è stato di 60,8 milioni di CAD e l'azienda ha mantenuto un impressionante margine di cassa del 97%. Osisko ha chiuso il trimestre con 70,6 milioni di CAD in contanti e un debito netto gestibile di 8 milioni di CAD. La società ha inoltre espresso il proprio ottimismo in merito alla sua robusta pipeline e alle prossime importanti transazioni.
Principali risultati
- Osisko Gold Royalties ha ottenuto 22.259 GEO nel 1° trimestre, in linea con gli 82.000-92.000 GEO previsti per l'intero anno.
- Il fatturato del 1° trimestre ha raggiunto i 60,8 milioni di CAD con un margine di cassa del 97%.
- Il trimestre si è concluso con 70,6 milioni di CAD in contanti e un debito netto di 8 milioni di CAD.
- È stato dichiarato e pagato un dividendo trimestrale di 0,06 CAD per azione, con un aumento dell'8% del dividendo base approvato.
- La società rimane ottimista sulla possibilità di concludere una o due transazioni significative nel corso dell'anno.
- Nella miniera canadese di Malartic è stata raggiunta una produzione d'oro record.
- L'acquisizione di Argonaut Gold e della sua miniera d'oro di Magino da parte di Alamos dovrebbe ottimizzare la produzione di Island Gold.
- Osisko punta a mantenere un rapporto tra debito netto ed EBITDA di 2 volte e prevede di impiegare quest'anno tra i 300 e i 400 milioni di CAD.
- L'azienda si concentra sull'acquisizione di attività produttive o di sviluppo di alta qualità ed è aperta a operazioni sindacate.
Prospettive aziendali
- Osisko prevede di aggiungere due attività produttive nella seconda metà dell'anno, tra cui i progetti Namdini e Tocantinzinho e il flusso di rame CSA.
- L'azienda è fiduciosa di raggiungere le previsioni di consegna di GEO per il 2024.
- Nella seconda metà dell'anno sono previste nuove once equivalenti d'oro dai prossimi progetti.
Punti salienti ribassisti
- La miniera di Eagle ha registrato una performance negativa a causa dei minori gradi di estrazione.
- L'operazione di Mantos Blancos ha registrato tassi di macinazione bassi.
Punti di forza rialzisti
- Osisko ha registrato una produzione d'oro record nella miniera canadese di Malartic, grazie all'aumento del tonnellaggio e dei gradi dell'oro.
- Lo sviluppo della rampa di East Gouldie procede bene e l'inizio della produzione è previsto per febbraio 2024.
- L'acquisizione di Argonaut Gold e della sua miniera d'oro di Magino da parte di Alamos dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2024, il che migliorerà il piano minerario di Island Gold.
Mancanze
- Nel corso della telefonata non sono state evidenziate specifiche perdite finanziarie.
Punti salienti delle domande e risposte
- Osisko mira a mantenere un rapporto tra debito netto ed EBITDA di 2x.
- La società ha espresso la preferenza per il mantenimento delle royalties in portafoglio piuttosto che per la loro vendita.
- Osisko si concentra sull'acquisizione di attività produttive o di sviluppo di alta qualità con team di gestione competenti in buone giurisdizioni.
- È aperta a operazioni sindacate e prenderà in considerazione investimenti azionari se necessario, ma non intende gestire posizioni azionarie.
- Se la transazione Winsome avrà successo, Osisko riceverà i proventi in contanti o in azioni di Winsome.
In conclusione, Osisko Gold Royalties ha fornito una panoramica completa dei risultati del primo trimestre del 2024, dei progetti futuri e delle strategie finanziarie. L'azienda è in grado di soddisfare la propria produzione annuale ed è pronta a crescere con le prossime aggiunte di attività e acquisizioni strategiche.
Approfondimenti di InvestingPro
L'impegno di Osisko Gold Royalties Ltd a mantenere un debito netto gestibile e la sua attenzione all'acquisizione di attività di alta qualità si riflettono nei dati finanziari e nelle mosse strategiche della società. Ecco alcuni approfondimenti di InvestingPro che forniscono un ulteriore contesto alla posizione attuale e alle prospettive future della società:
I dati di InvestingPro indicano che Osisko Gold Royalties ha un robusto margine di profitto lordo del 93,27% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, evidenziando l'efficienza dell'azienda nel generare profitti dai suoi ricavi. Con un rendimento da dividendo dell'1,11% secondo gli ultimi dati, la società dimostra il suo impegno a restituire valore agli azionisti.
Inoltre, la percentuale del prezzo rispetto ai massimi di 52 settimane è pari al 91,86%, il che suggerisce che il titolo è scambiato vicino al suo picco annuale, il che potrebbe indicare la fiducia del mercato nelle prestazioni e nelle prospettive dell'azienda.
Un consiglio di InvestingPro da notare è che Osisko Gold Royalties ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi, il che significa un flusso di reddito stabile e crescente per gli investitori. Si tratta di un segnale positivo per chi guarda al track record della società nel fornire valore agli azionisti.
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