Giovedì H.C. Wainwright ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX), portandolo a 160 dollari da 150, mantenendo il rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito ai promettenti sviluppi di Neurocrine nello studio di Fase 2 su NBI-1117568, un agonista M4 destinato al trattamento delle psicosi.
L'analista della società ha sottolineato il potenziale di NBI-1117568, notando un significativo miglioramento del 50% nella Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) dei pazienti rispetto al gruppo di controllo. Questo miglioramento suggerisce che NBI-1117568 potrebbe essere alla pari con gli antipsicotici di nuova generazione.
L'endpoint primario dello studio era la scala PANSS, per la quale ci si aspettava una differenza di 15-20 punti rispetto al basale nel gruppo delle armi attive, rispetto a una differenza di 5-10 punti nel gruppo placebo.
L'analista ha inoltre sottolineato l'importanza della selettività del farmaco e della sua capacità di attivare il recettore M1 centrale senza influenzare il recettore M1 periferico, che potrebbe differenziarlo da altri trattamenti.
Gli attuali farmaci di nuova generazione sono spesso soggetti a effetti collaterali dovuti all'agonismo dei recettori muscarinici periferici, come nausea e vomito, che pongono problemi di tollerabilità. Il profilo di tollerabilità di NBI-1117568 è quindi considerato un vantaggio fondamentale.
Inoltre, la rivalutazione di Ingrezza di Neurocrine, un trattamento per la discinesia tardiva, ha tenuto conto dell'aumento della domanda da parte dei pazienti e dell'espansione degli sforzi commerciali. Anche la potenziale estensione dell'etichetta per la corea della malattia di Huntington ha contribuito alla rivalutazione. Ciò ha portato a un aumento delle previsioni di fatturato per Ingrezza, che prevedono 2,2 miliardi di dollari nel 2024 e una crescita fino a 2,9 miliardi di dollari entro il 2031.
Le prospettive complessivamente positive sulla pipeline e sulla strategia commerciale di Neurocrine sono alla base della decisione di H.C. Wainwright di alzare l'obiettivo di prezzo, segnalando la fiducia nei risultati futuri dell'azienda e nella sua capacità di portare sul mercato trattamenti innovativi.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX) continua a fare passi avanti nei suoi sviluppi clinici, le metriche finanziarie e gli approfondimenti degli analisti forniscono un contesto più ampio agli investitori. La capitalizzazione di mercato di Neurocrine è di ben 14,39 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nel potenziale dell'azienda.
Il rapporto P/E della società, che misura l'attuale prezzo delle azioni rispetto agli utili per azione, è pari a 38,18, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, al primo trimestre 2024, pari a 34,05. Ciò indica che, sebbene il titolo non sia il più economico del mercato, gli investitori sono disposti a pagare un premio per il suo potenziale di guadagno.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'utile netto di Neurocrine dovrebbe crescere quest'anno, il che si allinea agli sviluppi positivi menzionati nel rapporto di H.C. Wainwright. Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che 8 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo.
Ciò suggerisce che, sebbene le prospettive a lungo termine rimangano positive, potrebbe esserci una certa cautela nelle aspettative a breve termine. Inoltre, con un PEG ratio di 0,95 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, il prezzo del titolo è in qualche modo allineato alla crescita degli utili prevista, fornendo una visione equilibrata della sua valutazione.
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