Mercoledì scorso, BofA Securities ha aggiornato l'outlook sulle azioni di Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI), alzando l'obiettivo di prezzo a 91 dollari da 82 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. L'aggiornamento fa seguito all'annuncio di risultati positivi di Fase 3 per lo studio sul disturbo depressivo maggiore (MDD) di Caplyta, utilizzato come terapia aggiuntiva.
Lo studio, noto come Studio 501, ha dimostrato un effetto significativo del trattamento rispetto al placebo. Secondo il comunicato stampa dell'azienda, non sono stati segnalati effetti collaterali anomali. Con il secondo studio di fase 3 sul MDD di Caplyta, i cui risultati dovrebbero essere comunicati alla fine del secondo trimestre di quest'anno, gli analisti di BofA Securities ritengono che lo sviluppo del farmaco sia privo di rischi.
I risultati positivi hanno portato a un aumento della probabilità di successo (POS) per l'approvazione di Caplyta nel trattamento della MDD al 95% dal precedente 70%. BofA Securities prevede che Caplyta potrebbe potenzialmente aggiungere 1,1 miliardi di dollari in picchi di vendite nominali, citando l'ampio mercato totale indirizzabile (TAM) e il profilo di tollerabilità differenziato del farmaco.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 91 dollari per azione è attribuito anche agli aggiustamenti per i costi di ricerca e sviluppo, con Caplyta che rappresenta il 98% dell'obiettivo di prezzo. BofA Securities ha ribadito il rating Buy, sottolineando il potenziale di ulteriore de-risking derivante dai prossimi aggiornamenti della MDD e la possibilità di un'etichettatura estesa del farmaco.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) attraversa una fase cruciale con il suo farmaco Caplyta, uno sguardo alla salute finanziaria della società attraverso i dati di InvestingPro rivela un quadro ricco di sfumature. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di ben 7,73 miliardi di dollari e ha registrato una notevole crescita dei ricavi dell'85,51% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023. Questa impennata dei ricavi testimonia il potenziale dell'azienda nel capitalizzare i suoi recenti successi clinici.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene gli analisti non si aspettino che ITCI sia redditizia quest'anno, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una posizione finanziaria stabile per le prossime esigenze operative. Inoltre, ITCI opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe offrire una certa flessibilità in caso di investimenti nello sviluppo e nella potenziale espansione del mercato di Caplyta. Questi spunti sono particolarmente rilevanti se si considera l'aumento dell'obiettivo di prezzo da parte di BofA Securities e le elevate aspettative sulla performance del farmaco nel mercato dei MDD.
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