Martedì Evercore ISI ha aggiornato la sua posizione su Fiserv (NYSE:FISV), fornitore leader di soluzioni tecnologiche per i servizi finanziari, alzando il target di prezzo del titolo a 200 dollari dai precedenti 185 dollari e mantenendo il rating Outperform. L'adeguamento segue un periodo di forte crescita delle Merchant Solutions dell'azienda, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI).
La direzione dell'azienda ha sottolineato che la spesa dei consumatori è rimasta resistente, con l'indice Fiserv Small Business di aprile che ha superato la media del primo trimestre. Questa tendenza suggerisce una prospettiva positiva per la crescita dei ricavi delle SMB Merchant Solutions dell'azienda.
Nel primo trimestre dell'anno solare 2024, il segmento Merchant Solutions ha registrato una crescita dell'8% nel volume delle piccole imprese. Tuttavia, il fatturato rettificato del segmento ha registrato un aumento più significativo, pari al 16%, principalmente grazie alla crescita dei servizi a valore aggiunto (VAS).
Fiserv ha anche rivisto le previsioni di espansione del margine operativo rettificato per il 2024 a oltre 125 punti base, un miglioramento rispetto alla precedente previsione di oltre 100 punti base. L'azienda attribuisce questa proiezione ottimistica a una migliore leva operativa e a una maggiore produttività.
L'analista ritiene che Fiserv rimanga una top pick e rafforza la posizione dell'azienda affermando: "Rimaniamo con FISV come nostra TOP PICK #1". Il nuovo obiettivo di prezzo di 200 dollari si basa su un multiplo di 19 volte degli utili per azione (EPS) rettificati previsti per l'anno solare 2025, un aumento rispetto al multiplo di 18 volte utilizzato in precedenza.
Approfondimenti di InvestingPro
I recenti dati di InvestingPro sottolineano il potenziale di Fiserv (NYSE:FISV) come solido investimento, in particolare alla luce delle performance e della gestione finanziaria strategica dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 91,45 miliardi di dollari e un rapporto P/E pari a 30,75, Fiserv dimostra una forte posizione sul mercato.
Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è leggermente più alto e si attesta a 31,17, indicando una valutazione stabile rispetto agli utili.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro per Fiserv è che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che spesso segnala fiducia nelle prospettive future dell'azienda e può essere un segnale positivo per gli investitori. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, riflettendo l'ottimismo sulla salute finanziaria dell'azienda.
I dati di InvestingPro mostrano anche una significativa crescita dei ricavi del 7,65% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 e un robusto margine di profitto lordo del 59,83%, evidenziando la capacità dell'azienda di gestire in modo efficiente le proprie attività e di massimizzare i guadagni.
Il prezzo delle azioni della società viene scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo pari al 97,07% di questo picco, il che può essere indicativo di un forte sentimento di mercato e della fiducia degli investitori.
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